我们认为下半年潜在投资机会来自两大方向：一是内需链预期反转带来的估值修复空间，包括地产链、化工等优质龙头股，以及医药、消费里超跌的白马股。二是高股息&出口链等长线标的回调后的再布局，在估值已经历一波修复后未来将更考验选股，前者注重股息回报的可持续性，后者重在经营周期的判断。

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