上周申万医药生物指数涨幅-3.74%，在31个申万一级行业中排名21位，表现较差。具体来看，线下药店、医疗设备等领域表现较好；CXO、医疗耗材等表现较差。（数据来源wind）

集采持续提质扩面，医保局重点指导四项联采工作：5月20日，国家医保局发布《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》，对今年的集采工作提出扩大联盟范围、加强统筹协调、聚焦重点领域、完善执行机制等四部分内容。区域集采方面，国家医保局今年将重点指导的全国联采工作包括：1）湖北牵头开展新批次全国中成药联盟采购和第一批全国中成药集采协议期满接续采购；2）山东牵头开展中药饮片联盟采购；3）河南牵头开展国家组织集采品种的可替代药品联盟采购；4）三明联盟开展肿瘤和呼吸系统等疾病用药集采。

医疗设备板块值得关注。中央推动大规模设备更新，国产医疗设备有望充分受益。特备是在2023Q3开始的行业整顿，导致当期医疗设备入院困难，产生了低基数。预计2024Q3医疗设备行业同比增长数据较好。重点关注医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗设备更新改造以及医疗机构病房改造提升带来的相关产品机会。

美国对国内部分医疗耗材加关税，短期对医疗耗材板块具有负面影响。美国白宫正式发布声明，对注射器和针头、口罩、部分呼吸器和医用橡胶手套等产品提高关税。手套关税调整的时间节点是2026年，在此期间会经历美国总统大选等关键政治事件，未来政策的落地仍有不确定性；其次国内手套企业有足够时间通过海外建厂等方式，降低或者免除美国关税。

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