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近期，医药生物板块持续回暖，此前调整幅度较大的线下药店板块涨幅居前。受化工板块涨价带动，近期多只原料药个股走强。

医药行业的市场表现在很大程度上受到整体市场情绪的影响。回顾今年一季度，由于整体市场表现较为疲软，投资者更倾向于防守性的投资策略，因此高股息、低估值的股票表现出相对较好的收益。医药板块在12月份的反腐行动后表现较为强势，年初时处于相对较高的位置，并且主要以成长风格为主，这与一季度的整体市场风格存在一定的差异，导致1月份医药板块出现了较大的调整。

随着2月初市场的反弹，医药指数也有所上涨。然而，由于2023年一季度疫情放开后，大部分医药公司的业绩基数较高，这给2024年一季度医药板块公司的业绩增速带来了一定的压力。在2-3月份的市场反弹过程中，医药板块的走势相对较弱。

展望后市，我们认为医疗健康行业市场空间大、成长速度快、进入壁垒高，是优质公司相对集中的赛道。重点看好其中三个方向：一是药品创新，二是服务消费，三是器械创新。医药是一种特殊的消费品，在老龄化的过程中，消费需求很旺盛，特别是养老、医疗保健类的需求很大；但同时也需要与之匹配的支付能力。医疗关系国计民生，支付能力很重要。中国现在医药行业支出占GDP的7%，日本占10%以上，还有较大提升空间。

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