上周出台的4月宏观数据和一系列地产政策直接对市场情绪构成了冲击。数据特征一目了然：生产更强需求更弱，未来各项重中之重需回归需求侧。未来扭转需求侧的方向，目前落脚（预期）在两方面：一是出口；二是地产。地产政策全面转向，重磅政策将应出尽出。尽管房地产收储的中期效果还有很多疑问：收储的范围、资金来源、定价、项目回报率都有待明确等。但市场短期的情绪依然会被正向放大。更长期看，地产政策的实际效果取决于：房价能否快速止跌企稳、居民收入预期的改善。

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