5月9日，临近午盘，龙头房企直线拉升。截至午盘，滨江集团(SZ002244)涨近7%，招商蛇口(SZ001979)、招商积余、保利发展涨超4%，万科A、陆家嘴、大悦城、上海临港等多股涨超3%。热门ETF方面，代表A股龙头房企行情的地产ETF(SZ159707)$场内价格直线攀升，截至午盘收涨3.57%，半日成交额超4700万元。

消息面上，今日早间杭州市宣布全面取消住房限购，在本市取得合法产权住房的非本市户籍人员，可申请落户，引起市场广泛讨论，也为后续一线城市限购政策的进一步放开打开了想象空间。

此前，4月末地产行业再次迎来高级别会议的新定调。此次会议首次指出统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，具备方向性意义。继北京、深圳放松限购后，杭州全面取消限购，同样是对本次高层会议的呼应，有望推动市场信心和基本面修复。

国金证券指出，当前行业基本面处于筑底阶段，各项指标已发生深度回调，后续下降空间已经有限，且地产板块估值处于历史低位水平。政治局会议后，新一轮政策风口已至，核心城市政策持续优化，后续更多支持性政策出台可期。地产股股价的反应通常快于基本面的复苏，此时地产股的底部已基本明确，首推重点布局深耕一线及核心二线城市，主打改善性产品，具备持续拿地能力的房企。

资金方面，北向资金重启净买入，半日净买入金额超102亿元。外资一般认为，地产企稳，则经济整体乐观向上，外资连续流入A股市场或从侧面反映对地产未来走势的乐观态度。

布局优质央国企及优质房企，建议重点关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。

数据来源：沪深交易所、中证指数公司、Wind等。

$地产ETF(SZ159707)$$招商蛇口(SZ001979)$$陆家嘴(SH600663)$

风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。中证800地产指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2023年，-33.23%；2022年，-13.06%；2021年，-13.86%；2020年，-15.02%；2019年，26.56%。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。