科创：

逻辑：科创原子分辨率图像揭示手性界面态 有望推动量子计算和节能电子学发展。

美国劳伦斯伯克利国家实验室领导的国际研究小组，拍摄了第一张原子分辨率图像，直接可视化了手性界面态电控制过程和状态。手性界面态是一种奇异的量子现象。最新研究有助促进量子计算和节能电子学发展。$科创100ETF基金(SH588220)$

大数据：

逻辑：AI赋能已成为全球电脑市场中维持竞争优势的重点。

为了提振低迷的电脑业务，苹果正准备彻底改造整个Mac产品线，新的Mac将配置具备人工智能（AI）功能的M4芯片。知情人士透露，苹果下一代M4芯片的生产已经接近尾声。新芯片将至少有三种版本，苹果希望用它来升级旗下所有Mac机型。$大数据ETF(SZ159739)$

游戏：

逻辑：游戏巨头正积极拓展其业务边界，并通过合作增强其产品的国际竞争力。

近日网易和魔兽复合一事，市场关注极高。其运营的游戏《魔兽世界》在中国大陆地区的服务器上，回归预约的人数已经超过了50万人。此外，微软游戏和网易还达成了一项协议，尝试将新的网易游戏带到Xbox及其他平台。$传媒ETF(SZ159805)$

行业与公司

宏观：

1.国内PPI符合预期，CPI回落到了0.1%，接下来社融数据、社零消费等。

2.高盛、摩根士丹利双双上调中国经济增长预期。

电网：

1.卖方：最近思源一季报超预期，西电的净利率改善，华明的高分红，这些鲜活的案例让大家对于电网企业未来改善净利率、增大分红比例、海外拓展都充满了期待。第三批和后续的特高压招标预期重新加大需求量。

2.国内，国网投资规划5-10%增长。海外，当前变压器、开关、电表等产品海关出口金额持续增长。许继、西电、平高发布23年年报，23年经营均实现超预期兑现。

政策相关：

1.消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。除了这个，还有重点行业节能降碳行动计划，交通运输、教育、文旅、医疗等领域的实施方案。

2.消费品以旧换新方面，今天给出了三大方向：汽车、家电和家装厨卫领域。

3.2027年报废汽车回收量要比2023年增加大约一倍，二手车交易量要比2023年增长45%，废旧家电回收量要比2023年增长30%左右。

4.会安排中央投资等各类资金，支持符合条件的设备更新和回收循环利用项目。

地缘：

1.美称伊朗或在未来几天内袭击以色列。

2.传闻胡塞挖洞高筑墙，准备在红海长期对抗美国。

工程机械：

1.柳工一季度业绩超预期。

2.更新淘汰使用超过10年以上的建筑施工工程机械设备。

汽车：

1.专家：大概率中央：地方：车企大概是1：1：1给补贴，合计的单车补贴可能达9K-1W，额度并不算低。预计政策落地时点为4月中旬。

3.华为公司取得自动驾驶地图构建专利，有助于提高构建的自动驾驶地图的精确性。

人工智能：

1.秘塔AI数据激增 ，中国版Perplexity“秘塔AI”数据激增。据AI产品榜，秘塔AI搜索在3月的上榜访问量为7.21M，3月增速551.36%，排名第一。

2.Adobe购买视频训练AI模型，平均价格为每分钟3美元。

3.加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。大力发展基于大模型的智能装备、软件等智能产品。

氢能源：

德国总理朔尔茨本周末即将访华，据外媒报道，他将于4月13日启程前往中国进行为期三天的访问，朔尔茨的行程包括去重庆博世氢动力系统（重庆）有限公司。

脑机：

最新研发的“北脑二号”脑机系统，将作为重大发布成果，在2024年中关村论坛上正式亮相。

一些一季报：

山东黄金：预计一季度净利润为6.5亿元至7.5亿元，同比增加48.11%到70.90%。

京东方A：预计一季度净利润8亿元-10亿元，同比增长223%-304%。

猪：

专家说现在很多小户在猪行情不好的时候，进很多母猪小猪，然后养一段时间，等行情好一点的时候，就直接把这个猪出掉。炒价格就短期快速收猪，小猪价格起来了，市场就开始怀疑周期是不是要来了，然后股价和期货就开始催化。

白酒：

茅台各地价格维护措施已在落地，批价开始企稳并小幅回升。

量子：

清华大学陈一镭在eprint发表重要论文，给出了一个破解格密码的量子算法，有望成为自30年前Peter Shor提出大数分解的量子算法以来，最重要的量子算法突破。 

策略观察

1.昨天板块方面，工程机械和电网昨天显眼一下，逻辑和之前没太多变化，昨天有业绩刺激的关系，出海相关的也是季报明牌，我不多做关注，因为大家都有更强的研究能力去选个股。核污水继续默默发育，挖掘出来的票越来越多，变得难以聚焦。旅游估计在五一前夕找个节点兑现。固态一些细分表现，比如纳米碳管、三祥新材之外的技术路线以及明天早上9点半的广汽发布会。AI受益nv止跌外加新的应用，连360都能被催化驱动上板，高位没得玩以后，资金是真的饿了。低空集体闷杀，本就预期不高，但这场面也是咂舌。整车受催化大幅异动。消费以旧换新算是有个饼让大家能玩两天。量能回不来，活跃资金临近51也会开始休假了，等大家都休假的多了，就有人提前埋伏节后了。

2.前天一个现象被大家认识到，就是有些夸张的小作文可能并不是为了股价上涨，而是用来动摇持仓者信心，编得很夸张会让人怀疑上涨是因为这个也太不靠谱了，于是卖出。

观点来源：同花顺、财联社，数据截至日期：2024年4月12日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓

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