昨天，工信部、发改委等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。方案明确到2027年，我国工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

这次的设备更新实施方案，也更像是新质生产力策略的补充。通过设备更新，不仅可以提高投资，拉动技术进步，更可以促进产业升级。

此次的方案颁发，结合市场的表现，我们认为新能源，海风，光伏和电动车行业，都处于积极反转的状态，考虑产能去化程度，可能存在不错的投资机会。

首先是光伏领域，我们将重点关注储能机会和竞争力较强的辅材。预计产业见底后，盈利回升和产能出清仍需要时间，不过储能和部分竞争力较强的辅材，在组件盈利大幅下滑的同时，仍保持了较强盈利能力，考虑到目前估值处于历史极低水平，可以保持关注。

其次是海缆板块。我们预计海缆处于未来3年的发展初期，同时，考虑到海外拓展的可能性，当前估值性价比极高。

最后则是新能源车板块。关注原因一方面是当前处于周期低位区域，特别是成本领先的电池及核心材料；另一方面，我们高度关注汽车智能化的到来，预计2025年是汽车智能化大年，目前处于产品不够成熟，但是长期前景广阔的阶段。TESLA已经做了很好的示范，一旦有优质的产品推出，将预示智能驾驶进入产业化快速提升阶段，我们相对看好能力强的零部件企业。

$鹏扬先进制造混合A(OTCFUND|010587)$

$鹏扬先进制造混合C(OTCFUND|010588)$

$鹏扬景泰成长混合A(OTCFUND|005352)$

$鹏扬景泰成长混合C(OTCFUND|005353)$

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