2023年基金年报出炉后，还没有更新过中证500指数基金的数据，本文来简单更新一下。

如果要求基金名称中有“500”，业绩标准标的指数简称第一名是中证500，全市场有186只基金，剔除其中被动指数型基金65只，多份额仅保留A类，则剩下64只基金。

64只基金按照规模合并值由大到小排序如下，其中有63只是增强指数型基金，标黄色底纹的唯一一只是普通股票型基金。榜单还展示了机构占比、基金经理上任时间、基金经理任职以来的回报和年化回报、基金经理年限、在管基金数量等信息。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月3日，历史业绩不预示未来走势

下面针对这64只基金多展开一些数据。

一、基金公司是否持有

64只基金，截至2023年12月31日，被基金公司持有的有17只，按照基金公司持有金额由高到低排序如下。吴中昊的国泰中证500指数增强A被国泰基金持有4276.47万元排名第一，徐幼华的500增强LOF被富国基金持有2682.20万元排名第二……

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

被基金公司持有较多的还有华宝中证500增强A、平安中证500指数增强A、建信中证500指数量化增强发起A、中欧中证500指数增强A、华泰紫金中证500指数增强发起A、富国中证500基本面精选股票发起式A等等。

二、机构持有金额排名

64只基金，截至2023年12月31日，机构持有金额超5000万元的只有22只。22只基金按照机构持有金额由高到低排序如下，被机构持有最多的是吴振翔的汇添富中证500指数增强A，其次是乔亮的万家中证500指数增强发起式A，被机构持有较多的基金经理还有张弘弢、盛丰衍、徐幼华等。$汇添富中证500指数增强A(OTCFUND|001050)$$万家中证500指数增强A(OTCFUND|006729)$$华夏中证500指数增强A(OTCFUND|007994)$#基金投资指南#

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

排名靠前的基金经理名字被我标红了。

三、内部员工持有金额排名

64只基金，截至2023年12月31日，内部员工持有金额超50万元的也是22只。22只基金按照内部员工持有金额由高到低排序如下，被内部员工持有最多的是徐幼华的500增强LOF。被内部员工持有较多的基金经理还有杨超、胡崇海、杨梦、张弘弢等。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

机构认可且内部员工持有较多的有徐幼华、胡崇海、杨梦、张弘弢等。

四、近三年业绩如何

64只基金，截至2024年4月3日，基金经理上任满三年的有25只，我手动添加了中证500ETF（510500）合计26只基金按照近三年区间夏普比率由高到低排序如下。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月3日，历史业绩不预示未来走势

表了黄色底纹的中证500ETF（510500）是被动指数型基金——多关注在该基金上部的基金，都是近三年性价比相对较好的增强指数型基金。其中标红的、业绩做的相对比较好的有张弘弢、乔亮、盛丰衍、吴振翔、徐幼华等。

还是按照上表顺序展示基金经理第一重仓行业及其权重，乔亮、盛丰衍的第一重仓行业是电子，其他大部分基金经理是医药生物。从权重来看，第一重仓行业权重最高的也仅13.99%，都是行业比较均衡的基金。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

中证500指数当前的行业分布展示如下，第一重仓行业是医药生物，占比仅11.43%，其次是电力设备，占比9.10%……总体来看，是行业比较均衡的宽基指数。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月3日，重仓行业展示不构成投资建议

还是按照上表顺序展示基金经理连续两期换手率数据，乔亮、杨梦的换手率相对较高，徐幼华的换手率相对较低。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年12月31日

五、中证500当前适合上车吗

截至2024年4月3日，中证500的市盈率（ttm）为22.10倍，处于近10年估值百分位9.64%。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月3日

截至2024年4月3日，中证500的市净率为1.66倍，处于近10年估值百分位5.74%。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月3日

从估值百分位来看，确实是比较低估的。但估值只代表买入时是否便宜，不代表短期内就会上涨，短期内甚至还会下跌将估值跌得更便宜。我们买入资产应该将眼光拉长远一些，中长期布局，用闲钱，不上杠杆，底部定投积累份额，估值没有性价比之后再逐步减仓。

六、写在最后

如果您喜欢中证500增强指数型基金，希望本文的数据能帮到您。

最后分享一篇中国基金报的文章《百亿私募大佬重磅发声》。

进化论2024春季策略会上，公司创始人、首席投资官王一平分享了自己的观点：

目前整个市场依旧是比较便宜。从PB、ROE的角度来看，比2012年的时候都要便宜得很多，尤其是核心资产的PB、ROE。现在上证指数在3050点，政策性资金对于整个市场非常呵护，相信3000点是政策性资金保护非常强有力的支撑位置。很多时候大家可能想等到经济复苏或等到某个时刻再看，但如果经济已经复苏，那个时候再回头去看市场已经涨起来一大段，可能又到了人声鼎沸时。

对于看好的方向，王一平说：

要全方位去寻找，无论是A股、港股、美股都可以去寻找。AI是重点方向，AI是人类社会发展的一个新起点，大语言模型，包括通用的人工智能有可能会给整个人类社会带来非常大的进步。但是一定要避免炒作，回到真正拿得出手的公司上。也要考虑相应的赔率和估值水平。

王一平对于目前在A股美股港股的配置比例，目前大概超过80%在A股，10%左右在美股，港股占比不足5%。我让我想起嘉实基金王鑫晨年报中的观点，他认为目前市场悲观过度，对国内经济稳健复苏还是有信心的，当前的悲观情绪会反转，当前抛弃中国科技资产去追美国的高估值科技股不是一个长期好的选择——我个人是同意王鑫晨观点的。

我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，感谢您的耐心阅读，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。

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