汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金

A类002334 C类002335

基金A类过去1年、2年业绩排名海通同类前10%

回撤及波动控制优于同类平均

精选高盈利、低估值个股，构建低波动率的投资组合

实力基金公司护航

双基金经理掌舵，实力加持

基金A类过去1年、2年业绩排名，海通同类前10%

截至2024年2月29日，大盘波动精选基金A类过去1年、2年收益率排名海通同类前10%。

数据来源：海通证券，主动股票开放型分类，截至2024年2月29日。各区间收益排名：过去一年：69/815；过去两年：55/661；过去三年：76/471；过去五年：267/303。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金的业绩并不构成其他基金业绩表现的保证。市场有风险，投资需谨慎。

基金A类成立以来收益率40.14%，大幅跑赢同期比较基准（15.46%）

数据来源：基金业绩和基准来源于汇丰晋信，业绩经托管行复核，业绩比较基准为沪深300指数*90%+同业存款利率(税后)*10% ，2016年3月11日至2024年2月29日。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金的业绩并不构成其他基金业绩表现的保证。市场有风险，投资需谨慎。

荣获海通证券三年期五星评级★★★★★

数据来源：海通证券，截至2023.12.31。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。

回撤及波动控制优于同类平均

本基金采用“波动率优化策略”，注重对组合回撤和波动的管理和控制。基金A类过去两年年化波动率、最大回撤均优于同类平均和沪深300指数。

数据来源：Wind，同类平均为Wind同类平均，截至2024.2.29。最大回撤：在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤绝对值越小，说明基金的回撤风险越小，反之亦然。年化波动率：即指定区间内收益率标准差的年化值。年化波动率数值越大，代表回报远离过去平均数值，故波动风险越高；相反，年化波动率数值越小，波动风险亦较小。基金过往表现不代表未来，市场有风险，投资需谨慎。

精选高盈利、低估值个股构建低波动率的投资组合

运用汇丰集团*海外成功运作的“估值-盈利个股优选策略”作为选股流程

运用汇丰集团*海外成功运作的“估值-盈利个股优选策略”作为选股流程，精选高盈利、低估值个股。

资料来源：汇丰晋信，上图仅供示意

策略二：采用汇丰集团“波动率优化策略”

采用汇丰集团* “波动率优化策略”对纳入核心备选库股票的过去表现、波动性及相关性进行分析，以降低组合波动率为目的，给出组合中个股权重及行业权重的建议。

来源：汇丰晋信

*基金管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金财产的投资运作。

本基金基于基金合同中的约定，力求为投资者精选高盈利、低估值个股，构建低波动率的投资组合。在"估值-盈利"个股优选策略和"波动率优化策略下，持仓较为分散，重仓股集中度较低。截至2023年4季度末，前十大重仓占基金净值比为15.54%，基金前十大重仓股行业配置较为分散，覆盖食品饮料、电子、银行、农林牧渔、有色金属、汽车、计算、电力设备及新能源多个领域。

数据来源：Wind，同类平均为Wind同类平均，截至2024.2.29。最大回撤：在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤绝对值越小，说明基金的回撤风险越小，反之亦然。年化波动率：即指定区间内收益率标准差的年化值。年化波动率数值越大，代表回报远离过去平均数值，故波动风险越高；相反，年化波动率数值越小，波动风险亦较小。基金过往表现不代表未来，市场有风险，投资需谨慎。

实力基金公司护航

汇丰晋信整体主动权益投资实力较为突出：荣获权威奖项，最近5年权益类基金绝对收益率排名第10，为基金投资鼎力护航。

数据来源：行业排名来自海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，截至2023.12.31。汇丰晋信基金公司权益类基金绝对收益率各区间排名：最近一年133/164，最近两年128/159，最近三年59/144，最近五年10/121，最近七年33/101，最近十年13/68。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金的业绩并不构成其他基金业绩表现的保证。市场有风险，投资需谨慎。

双基金经理掌舵，实力加持

方磊

基金经理

新加坡南洋理工大学数学硕士，23年证券从业经历，其中11年公募基金管理经验。曾任上海市长宁卫生局统计师、上海电器有限公司统计师、Phillip Securities Ltd. Pte金融工程师、上海德锦投资有限公司金融分析师、德隆友联战略投资管理有限公司数据分析师、易评咨询有限公司顾问统计、汇丰晋信基金管理有限公司风险管理部副总监、规则化投资部总监。现任权益投资部运营总监、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金、汇丰晋信大盘波动精选股票型基金和汇丰晋信中小盘低波动策略股票型基金基金经理。

刘禹良

基金经理

新加坡南洋理工大学应用经济学硕士。3年证券从业经历，2023年11月18日起担任基金经理。曾任北京时代富投投资咨询有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、基金经理助理。现任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金、汇丰晋信大盘波动精选股票型基金、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型基金基金经理。

数据来源：汇丰晋信 截至2023.12.31

我们始终坚持投资策略的有效性，整合整个投研流程，实践系统性的、工业化的投资方法，保证公司旗下产品的风格特征是持续的、统一的，不会因为市场风格变化而变化，不会因为基金经理变化而变化。

汇丰晋信大盘波动精选A近5年业绩(业绩比较基准收益率)如下：

2019年19.67%(32.54%)，2020年8.76%(24.54%)，2021年6.05%(-4.64%)，2022年-10.77%(-19.43%)，2023年3.33%(-10.2%)。

期间基金经理为：刘禹良(2023.11.18-至今)，何喆(2021.04.24-2023.07.15)，方磊(2016.03.11-至今)。

数据来源：汇丰晋信定期报告，业绩经托管行复核，截至2023.12.31。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金的业绩并不构成其他基金业绩表现的保证，市场有风险，投资需谨慎。

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$汇丰晋信大盘波动股票A(OTCFUND|002334)$

$汇丰晋信大盘波动股票C(OTCFUND|002335)$

风险提示

基金有风险，投资需谨慎。本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在少数极端情况下，投资人可能损失全部本金。投资有风险，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，敬请投资人根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

汇丰晋信大盘波动精选基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期风险、预期收益较高的基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金

本基金是一只借助特殊策略模型对股票进行筛选的基金，由于中国股票市场 的特殊性，运用该策略可能在一段时间内使基金实际业绩波动大于业绩比较基准， 偏离投资目标的设定。本资料所提供的资讯均根据或来自可靠来源，但并不保证其准确和完整性，仅供参考，不构成对读者的实质性建议。

本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，详情请认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件。