上一期观点中，我们讲了数据要素以及信创等，在其他几个行业中，比如工业软件，它与经济的走势基本完全吻合，去年上半年相对疲软，但我们看到了下半年逐渐恢复，许多公司对今年上半年的情况相对乐观，我们认为可以考虑配置相关标的。

金融软件和教育领域相对较为平稳，但近期这一波估值整体受到打压。而网络安全则是一个较为特殊的板块，去年上半年相对疲软，到了三季度突然转冷。这一块受到了一些行业政策的影响，可能会受到一些干扰，因此，我认为在2024年可以进一步观察。

除此之外，我们也关注了一些偏向电子类的公司，主要集中在消费电子领域，比如半导体板块。关于存储方面，去年的表现实际上涨幅相对较大，但位置不太理想。因此，我们在去年更多地配置在了消费电子领域。然而，目前消费电子实际上更多是受到一些相关性的影响，而新产品周期更多可能在今年下半年才能得到体现。因此，这一领域可能更多呈现底部特征，然后通过一些新产品创新的周期来实现一些拉动。以AIPC为例，过去大家常常关注联想等公司的表现，实际上做得较好的最终可能是拥有底层硬件、操作系统和整机的公司，如华为或微软。

$信澳核心科技混合A(OTCFUND|007484)$$信澳核心科技混合C(OTCFUND|018203)$$信澳聚优智选混合C(OTCFUND|017649)$

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