A股今天又崩了。啥原因？据说是因为期权的行权日加速了尾盘的跳水。另外外资内资联手卖卖卖也让今天开局就不利。今天靠着银行， $上证指数$ 才跌了1.26%，而其他主要指数的跌幅都是2.5%起步。 $创业板指$ 跌了2.8%、 $国证2000$ 跌了3.44%。

总之这个阴线一出来，实事求是地讲，大家好不容易起来的一点点希望和信心又被动摇了。

我想如果这个位置要有反弹的话，应该会很快出现，最迟不能超过下周二就应该看出来。该纠错的位置应该快一点纠错。比如像低空经济，航空电子，航空通用设备的空天军工，我觉得就是还没有爆发起来就被带下去错杀的对象。

消息面上：工信部等四部门：发挥政府采购作用，加大对通用航空装备和服务采购力度。

落实国务院关于航空项目投资核准有关要求，规范通用航空项目投资核准程序。根据需要研究扩展城市空中交通等应用领域的无人机无线电频率供给和规范使用。

$博时军工主题股票C(OTCFUND|011592)$

$永赢高端装备智选混合发起C(OTCFUND|015790)$

总结一下：

1 因为美国对华为等半导体的限制，叠加半导体行业企业的信心还未能完全提升，我个人是谨慎的乐观。等后面反弹一些会调仓一部分到中韩半导体。

$东财消费电子指数增强C(012320)$ 

2 AI的硬件CPO方向，目前还是主线，但现在有高切低的迹象，短线我看还有一定的调整空间暂时观望

3 软件，云计算，我坚持看好，慢慢布局，无惧波动。下个周期科技的主线也许并不在设备，而在软件端。如此的话软件和云计算大空间没有走完，我会坚持布局

制造业方向：

军工+新能源+军工电子+低空经济（ $永赢低碳环保智选混合C$ ）我都不看空，我觉得是被错杀的。这两天都是开始连续咪咪补仓，近期虽然波动大，但我觉得希望还挺大。值得用50-60%的仓位，往下防6-7%的二次探底，上看20%的空间的。

整体上行情绝对没有走完，现在最重要的就是要坚定信心。

另外鸡蛋不要放在一个篮子里面，A股底部的波动确实会比较大。多配一些海外基金能够平抑波动。

今天预估亏损5800元，更新完后今年收益-4.5%。至暗时刻，坚定信心！

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