据国家能源局近日发布的全国电力工业相关数据，今年1-2月份，我国光伏新增装机规模为3672万千瓦，同比增长了80%，此外风电新增装机规模为989万千瓦，同比增长69%。前两月的光伏新增装机数据大超市场预期，可以说是为全年开了个好头，而且在新增装机的部分仅有小部分来自并网结转，大多还是主要来源于国内需求好转的贡献。

其实在过去两年多的时间里，市场对光伏的关注点主要在于供给端的变化，尽管行业基本面指导去年下半年才开始表现出供需恶化，但是整个光伏板块累计的跌幅和时间，我们认为已经充分定价了行业供给扩张的因素。我们在年初时，就已基于光伏板块当下充分的悲观预期和股价的位置预判，今年市场关注度有望向变化更大的需求端倾斜。低价的光伏组件、国内需求触底回升、以及美联储降息对全球装机需求的刺激，或将催化市场对于光伏行业底部盈利预期的逐步形成，这也将有助于对光伏板块的新一轮定价。在对$中邮能源革新混合型发起C(OTCFUND|015005)$和$中邮低碳配置混合(OTCFUND|001983)$的管理中，我们始终坚守在新能源+赛道，而深度挖掘业绩确定性高、估值下性价比高的个股，是我们配置中的重要工作之一。

 #光伏锂电赛道能抄底吗？#

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