市场动态：

3月18日，科技板块再度掀起狂澜，芯片、半导体、算力、AI等概念领涨市场。国际算力芯片和相关服务器厂商均表示2024年AI服务器需求持续向好，智能车新品销售火爆，产业链库存持续优化，全球半导体销售额连续三个月同比增长，中国区增速最快，半导体周期仍处于相对底部区间，AI拉动需求复苏。

经理观点：

过去几年半导体行情确实不好，半导体公司的盈利较差，面临海外科技封锁、流动性等问题，但现在市场已经出现企稳迹象。之前困扰主观多头基金的各种市场问题，包括量化套利、上市公司造假、过度融资抽水等等，都在得到监管的重视和处理，而且半导体的行业估值也到了较便宜的地步，我们认为现在这个位置的投资性价比在不断变高。目前市场大趋势逐步见底回升，我们会继续努力创造收益。

展望后市，当前市场已经在非常底部的区域，后续上升空间很大。全球模拟芯片市场进入平稳扩张阶段，2022年模拟芯片市场规模845亿美元，占比半导体市场总规模15.5%，同比增速14.0%。当前国内几家大晶圆厂的扩产在即，改变了过去一年以来无大厂招标的情况，基本面有强劲变化，我们对半导体设备和材料板块有充分信心。同时、消费电子的新技术新变化有很多，我们会保持关注。黎明前的黑暗最难熬，但我们相信半导体终将迎来曙光。感谢各位持有人的一路相伴，我们一起静待花开！

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数据来源：Wind，截至2024.3.18。

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