具体到我们关注的行业来讲，我们大部分的仓位布局在计算机板块。A股的整个计算机板块，我们认为它还是有很多的阿尔法的细分行业或者个股可以选择。因为从大的商业模式角度来讲，计算机公司其实是各个行业资本开支的一个二阶导。整个板块大概有三四百股票，内部的分化是极大的，比如说，信创跟AI基本上没什么相关性，比如医疗IT跟工业IT其实也没什么关系。所以，我们一直说整个板块，这三四百只股票里面，可以选出一些有阿尔法的个股。

从信创、数据要素、应用等几个大的方面来看，首先看信传，对于大部分计算机板块，如果要对2024年进行预测，实际上存在一定的不确定性。例如，在2023年年初，大家对信创的前景持乐观态度，但实际上信创的发展需要在实际推进中观察，2023年表现不佳，对于2024年的发展难以准确预测。

举例来看，我们看到信创领域的党政信创方面在2023年的表现相对疲软，一些大型信创公司的业绩也未达预期。对于2024年，我们只能边走边看，随后密切关注订单的动向。

行业信创一直保持较好状态，即使在2022年整体不景气的情况下，2022年行业信创，如金融和能源等依然表现不错，2023年延续了这一趋势。因此目前来看，行业信创的订单情况，包括对2024年的指引，可能仍是一个较好的方向，其景气度仍具备。

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