热点速递：

A股三大指数今天集体走强，创业板指大幅上涨4.60%。行业方面，新能源赛道爆发，动力电池、能源金属、光伏设备、电源设备、电网设备、风电设备等板块涨幅居前。沪深两市成交额达到一万亿元，北向资金今日净买入102.61亿元。

板块热评：新能源赛道利好加持

光伏：消纳瓶颈或将打开，将为国内光伏新增装机带来较大空间

周末多方消息显示，国内电网有望放开95%消纳红线（指光伏和风电的发电利用率不低于95%，是新能源实际使用电量与新能源全部发电量的占比）。根据全国新能源消纳监测预警中心数据，2023年，中国风电利用率97.3%，光伏发电利用率98%，据测算，若消纳红线从95%降低到92%，今年预期新增装机或将进一步增加50GW，其中6成以上或将是光伏。

春节之后，光伏板块已经完整的走过“3月排产超预期”、再到“产业链价格试探性上涨“、再到”需求预期上调”这一完整链条，基本面的修复亦带动板块情绪回升。

动力电池：政府报告首提锂电，外资唱多行业龙头

消息层面，上周，政府工作报告提出，“一年来，推动外贸稳规模、优结构，电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%”；3月10日，摩根士丹利发布报告，将中国电池龙头企业的评级上调至“超配”。今日，申万二级电池行业涨幅高达11.1%，表现靠前。

博道观点：关注中长期逻辑

短期消息面催化下的普涨行情令人振奋，投资还需关注背后中长期逻辑。碳中和以及其反映的新能源产业，是我国比较优势和中国经济产业升级与新的增长引擎的一个重要载体，随着2024年政府工作报告提出加快建设新型能源体系，高层提出更大力度推动新能源高质量发展，随着新能源政策力度加大，相关行业及其细分赛道值得重点关注。

（以上信息仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎）

$博道嘉泰回报混合(OTCFUND|008208)$

$博道嘉瑞混合C(OTCFUND|008468)$

$博道嘉丰混合C(OTCFUND|010968)$

#外资扫货成交放量，A股牛市真来了？#