今天上午，市场继续呈现轮动格局。昨天强势的资源股分化，TMT、医药、光伏等板块表现活跃。

上午临近收盘，6G概念直线拉升，本川智能、陕西华达等个股大涨。TMT板块盘中再度上攻，带动指数走强。

截至上午收盘，上证指数上涨0.12%，深证成指上涨0.24%，创业板指下跌0.03%。

TMT板块反弹

昨天调整的TMT板块，今天上午迎来修复。

具体看，半导体产业链中，存储芯片、先进封装等板块表现活跃。同有科技、通富微电等个股大涨。

业内人士认为，新一代AI手机将推动存储芯片行业迎来新一轮技术革新和价格提升。大模型的运行通常需要大量的存储空间来存储参数和中间数据，新一代AI手机要在手机端运行大模型，对手机本身的存储空间提出更高要求。对于目前市面上的多数智能手机来说，16GB运行内存已经是大容量了，而对AI手机来说，16GB只是门槛。此外要想高效运行手机端大模型，手机存储芯片的性能也面临更大挑战。

消费电子板块中，智动力、精研科技等个股涨幅居前。

近期消费电子板块持续活跃，也离不开AI手机的催化。过去几年，手机行业陷入疲软，消费者换新率下降，很大程度上是因为产品侧缺乏革命性的进化。而AI手机的出现，让市场再次看到了从功能机到智能机般的跃迁可能。据OPPO与IDC联合发布的《AI白皮书》数据预测，2024年全球AI手机的出货量将达到1.7亿部，约占智能手机整体出货量的15%；到2027年，中国市场上AI手机将达到1.5亿台，市场份额超过50%。

中金公司表示，三星、荣耀等手机厂商纷纷布局AI手机并发布相关产品，模型创新带来的端侧AI能力有望进一步强化AI PC、AI手机的周期性，加速换机潮的到来。

AI概念中，AI手机、液冷服务器、光模块等板块走强。

美股英伟达周四上涨4.47%，股价首次突破900美元，市值超2.3万亿美元，直逼苹果，两者市值差距不足3000亿美元。

光伏产业链上涨

今天上午，光伏产业链走强，BC电池、POE胶膜等板块涨幅居前，隆基绿能、晶澳科技、阳光电源、德业股份等龙头股上涨。

有分析师最新观点表示，今年一季度，中国光伏装机同比增速有望大幅提升，将打破此前市场的消极预期。调整2024年中国新增装机至260GW-280GW，同比增速20%-30%（此前为0-10%）。

首创证券表示，光伏产业的核心矛盾是供给过剩，前期产业链价格下跌，各环节盈利压力较大，随着3月份各环节排产逐渐回升，近期产业链价格阶段性企稳，厂商在酝酿涨价情绪，需密切关注市场供需的实时变化。

值得注意的是，每次光伏产业链异动，BC电池板块大概率领涨。背后的核心驱动因素在于，光伏行业经过了上一轮的产业爆发后逐步进入成熟阶段，当前行业竞争的关键就是技术创新。BC电池的背接触技术可以与当前主流的TOPCon、HJT、PERC等相结合，提高转化效率和稳定性。

同时，BC电池技术作为新一代光伏电池技术路线，具有巨大的市场潜力。据机构预测，到2025年，BC电池的市场份额将从目前的1%-3%增长到10%-15%。BC电池产业链包括上游、中游、下游、设备、辅材。相比于硅料和硅片，BC电池产业链中的光伏设备和辅料更有价值。BC电池的应用将增加相关材料需求，如激光设备和POE胶膜等。

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