一、2月回溯

上期文章，我们提出2月份的预判观点：“这个月，特别是春节前的交易时间我们认为保守为宜，蓄力待发，可关注消费、旅游板块及央企主题相关的ETF基金（包括ETF联接基金）。”

现在回溯看来，今年春节前的大波动确实惊魂，文章提及的各板块也均有反弹。同时我们在1月份便提及要提升AI产业链的关注度，相关行情在本月已开始呈现。

另外，部分海外ETF基金的溢价也在恢复正常，可以开始考虑作为配置的工具。

二、3月前瞻

展望3月份：本月最重要的就是月初即将召开的重要会议。

回溯历史来看，会前、会后往往能迎来一波行情，整体下跌的概率较低，应该根据自身的情况好好把握。

从政策面来看，“以旧换新”是一种“向存量要增量”的方式，符合当下实际情况。

汽车和家电相关产业链基金可以关注，其中汽车的长产业链更有战略性意义。

AI相关产业链是优质生产力的典型代表，可能仍有持续性的表现。

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