想看看近五年跑赢中证偏股基金指数（930950）的行业均衡的主动型基金都有哪些。

首先看一下中证偏股基金指数（930950）近五年（2019年2月20日~2024年2月20日）的区间回报如下，涨幅为24.06%。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日，过往业绩不预示未来

拉了一下数据，如果要求基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型、平衡混合型四种，近五年（2019年2月20日~2024年2月20日）的区间回报大于24.06%。全市场有1832只基金（多份额分开计算）。

如果要求2022Q4、2023Q2两期第一重仓行业的权重小于25%（相对来说行业配置比较均衡），则1832只基金锐减至966只。

再剔除任期最长的基金经理上任时间不足三年的，剩下679只基金。

接着保留近五年夏普比率前300名，剩下300只基金。

接着保留近五年卡玛比率前250名，剩下250只基金。

接着剔除规模合并值不足1亿元的基金，剩下205只基金。

未来几天我以这205只基金简单展开一下吧。

已经写了一篇《近五年跑赢930950的行业均衡、仓位均衡的主动型基金》，本文针对这205只基金中股票仓位小于30%的——合计有104只，多份额仅保留A类，则剩下58只基金，均是灵活配置型基金。

下面才是正文，分享一下近五年跑赢930950的行业配置相对比较均衡，最新一期股票仓位小于30%的58只灵活配置型基金的数据。

可以说，这58只灵活配置型基金以不足30%的仓位（2024Q4），竟然近五年战胜了中证偏股基金指数（930950）！

1、近五年区间回报

58只基金按照近五年（2019/02/20-2024/02/20）的区间回报由高到低排序如下，还展示了机构占比、股票占比、区间年化回报、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日，过往业绩不预示未来

如果要求不仅区间回报靠前，还要求夏普比率排名靠前，卡玛比率也排名靠前，上榜的基金经理有郑青、桑俊、刘晓、提云涛、吴剑毅等等。

2、第一重仓行业及其权重信息

58只基金展示2022Q4、2023Q2第一重仓行业及其权重信息，第一权重占比最大的也仅7.20%，本身这些基金的股票仓位也不重，所以行业配置肯定是比较低的。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日

3、基金经理任职回报如何

58只基金展示基金经理上任天数、任职以来的回报、任职年化回报、在管基金数量等信息如下。李建上任时间最长，年化回报也挺不错的。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日

4、基金公司是否持有

58只基金，截至2023年12月31日，有9只基金被基金公司持有。于渤的富国新收益灵活配置混合A，被富国基金持有2.00亿元排名第一；石雨欣的华安安康灵活配置混合A，被华安基金持有9706.91万元排名第二……

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日

5、机构持有金额排名

截至2023年6月30日，58只基金按照机构持有金额排名如下。张翼飞的安信稳健增值混合A被机构持有28.76亿元，排名第一且远远甩开第二名。这只基金其实挺网红的，前段时间还刚刚在创新高。$安信稳健增值混合A(OTCFUND|001316)$$易方达裕如灵活配置混合A(OTCFUND|001136)$$中欧瑾通灵活配置混合A(OTCFUND|002009)$#基金投资指南#

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日

6、内部员工持有金额排名

截至2023年6月30日，58只基金按照内部员工持有金额排名如下。于渤的富国新收益灵活配置混合A被内部员工持有最多，达到了809.86万元，排名第一。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日

如果对上述基金感兴趣，还可以去翻看2023年基金中报，求证一下基金经理本人是否持有，我一般会对基金经理本人持有较多的基金高看一眼。

我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，感谢您的耐心阅读，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。

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