想看看近五年跑赢中证偏股基金指数（930950）的行业均衡的主动型基金都有哪些。

首先看一下中证偏股基金指数（930950）近五年（2019年2月20日~2024年2月20日）的区间回报如下，涨幅为24.06%。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日，过往业绩不预示未来

拉了一下数据，如果要求基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型、平衡混合型四种，近五年（2019年2月20日~2024年2月20日）的区间回报大于24.06%。全市场有1832只基金（多份额分开计算）。

如果要求2022Q4、2023Q2两期第一重仓行业的权重小于25%（相对来说行业配置比较均衡），则1832只基金锐减至966只。

再剔除任期最长的基金经理上任时间不足三年的，剩下679只基金。

接着保留近五年夏普比率前300名，剩下300只基金。

接着保留近五年卡玛比率前250名，剩下250只基金。

接着剔除规模合并值不足1亿元的基金，剩下205只基金。

未来几天我以这205只基金简单展开一下吧。

这205只基金有且仅有一只平衡混合型基金——徐荔蓉的国富中国收益混合A，最新一期股票仓位是62.73%。

我本文首先对205只基金中股票仓位是30%-70%的基金简单展开一下，包括了这只平衡混合型基金，合计有40只，多份额保留A类，为31只。

下面才是正文，分享一下31只行业配置相对比较均衡，最新一期股票仓位在30%-70%的灵活配置型（26只）、偏股混合型（4只）、平衡混合型基金（1只）。

1、近五年区间回报

31只基金按照近五年区间回报由高到低排序如下，还展示了机构占比、股票占比、区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。束金伟、杨思亮、綦缚鹏、郭斐、栾江伟、魏庆国等人的基金近五年区间回报翻倍。其中綦缚鹏近五年区间最大回撤仅14.48%。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日，过往业绩不预示未来

需要说明的是，股票仓位代表着基金的风险程度，我筛选时要求股票仓位在30%-70%，但实际仓位股票占比30%多一点的基金和近70%仓位股票占比的基金风险程度其实是有一定区别的，这一点心里要有数。

其实股票仓位越低，其夏普比率、卡玛比率等相对占优。换句话说，如果股票仓位较高的情况下，夏普比率和卡玛比率也很优秀就很厉害了。

2、第一重仓行业及其权重信息

31只基金展示2022Q4、2023Q2第一重仓行业及其权重信息，第一权重占比没有超过17.34%，所以说这部分基金行业配置相对是比较均衡的，不特别偏好侧重哪个行业，相对比较中性一些。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日

3、基金经理任职回报如何

31只基金展示基金经理上任天数、任职以来的回报、任职年化回报、基金经理年限、在管基金数量等信息如下。徐荔蓉上任时间最长，基金经理年限13.41年也是最大。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日，过往业绩不预示未来

从年化回报数据来看，超20%的只有束金伟，任职回报相对较高的有栾江伟（16.32%）、郭斐（16.00%）、杨思亮（15.79%）、卢玉珊（13.93%）、胡中原（13.40%）、傅友兴（13.11%）、徐彦（13.08%）、綦缚鹏（11.17%）、魏庆国（11.03%）……

4、基金公司是否持有

31只基金，截至2023年12月31日，有6只基金被基金公司持有。徐荔蓉的国富中国收益混合A，也是上文交代的唯一的一只平衡混合型基金，被国海富兰克林基金持有4227.29万元排名第一。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日

从表格信息可见，束金伟的万家新机遇龙头企业混合A被万家基金持有2773.25万元，林昊的华宝新价值混合被华宝基金持有1020.70万元，胡中原的华商润丰灵活配置混合A被华商基金持有966.00万元……

5、机构持有金额排名

截至2023年6月30日，31只基金按照机构持有金额排名如下。束金伟的万家新机遇龙头企业混合A被机构持有22.74亿元，綦缚鹏的国投瑞利LOF被机构持有17.58亿元，两只基金排名靠前。被机构持有相对较多的还有徐彦、胡中原、王刚、吉莉、栾江伟、杨思亮等。$万家新机遇龙头企业混合A(OTCFUND|005821)$$国投瑞银瑞利混合(LOF)A(OTCFUND|161222)$$大成策略回报混合A(OTCFUND|090007)$#基金投资指南#

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日

6、内部员工持有金额排名

截至2023年6月30日，31只基金按照内部员工持有金额排名如下。郭斐、綦缚鹏、傅友兴三位基金经理相对被内部员工更认可，不过这个数据我觉得应该是包括基金经理本人持有的金额，金额如果较大也有可能是基金经理本人买的较多，需要再去翻看2023年基金中报去求证。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日

如果要求内部员工持有金额超100万元，按照机构持有金额排序如下，前五名被我标红了，这几位基金经理建议大家给与多一些关注，分别是束金伟、綦缚鹏、徐彦、吉莉、栾江伟。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日

7、基金经理换手率数据如何

展示31只基金2022H2、2023H1换手率数据如下。栾江伟、吉莉、束金伟、魏庆国、金晟哲等人的换手率相对是比较高的，操作更偏积极一些。綦缚鹏的换手率有下降的趋势……

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日

8、持有人户数情况

展示31只基金连续两期的持有人户数情况如下，侯杰、綦缚鹏、徐彦相对比较受到投资者的喜爱。换句话说，就是“散户扎堆”。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日

9、基金经理是否“抱团”

展示31只基金2023年中报重仓股被多少只基金持有的信息如下，并合计统计由高到低排序。榜单靠前的基金经理相对比较“抱团”一些，榜单底部（有数据的）相对比较倾向于寻找黑马或小盘风格的个股。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日

10、基金持股风格

展示31只基金2023年中报时的风格占比情况如下，大部分的基金是偏大盘成长的。

数据来源：东财Choice数据，截至2024年2月20日

如果对上述基金感兴趣，还可以去翻看2023年基金中报，求证一下基金经理本人是否持有，我一般会对基金经理本人持有较多的基金高看一眼。

我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，感谢您的耐心阅读，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。

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