Sora概念股率先开启龙年首日“开门红”，引爆A股。不少老铁都在问，现在关注AI还来得及吗？别着急，跟着小诺往下看！

时间回到2月16日凌晨，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora。据了解，该模型可以根据文字指令生成长达1分钟的高清视频，且对指令的理解十分到位，生成的视频细节逼真，运镜符合真实世界的物理规律，画面极具艺术感。

毫无疑问，这一炸裂的操作再次让科技界沸腾了！因为它不仅预示着AIGC 技术在影视剧集、宣传视频、自媒体、游戏等领域加速渗透，更重要的是，在不久的将来，千行百业都有望迎来颠覆式变革。

对此，诺安科技组认为，“对于人工智能板块依然乐观，长期维度看人工智能是人类历史上的生产力革命，在很多领域降本增效及创造需求的逻辑还在验证过程中，对于短期影响要保持乐观，同时更不能低估AI 产业长期的变化。”

随着Sora的出圈，算力作为其“底层燃料”重要性不言而喻，其需求或呈量级提升。那到底有哪些投资机会？接下来，小诺贴心地帮大家梳理了三条线索：

一是光模块有望率先受益。与 GPT 模型类似，Sora 也是一种扩散模型。未来随着大量用户的涌入，其对于数据处理与数据传输的要求也大幅提高。随着训练计算量的增加，样本质量明显提高，进一步佐证了多模态时代，算力需求将成为最核心的瓶颈之一。而极大优化了数据传输效率的CPO有望率先受益。

对此，华泰证券表示，“复盘过去10余年，移动互联网的兴起叠加云计算的快速发展为光模块产业注入了长久的发展动力；展望未来，AI将开启光模块产业的新一轮成长周期，有望长期为产业带来积极变化。”（来源：证券时报《华泰证券：AI将开启光模块产业的新一轮成长周期》，发布时间2024.2.19）

二是有望带动上游AI芯片需求提升。众所周知，AI算力离不开上游AI芯片的支撑。近年来，随着算力中心的增加以及终端应用的落地，我国人工智能芯片需求也有望持续提升。目前AI大时代刚拉开序幕，各厂商纷纷开始新一轮的军备竞赛，相关需求也在不断扩散，对国内相关板块来说也有望是利好消息。

三是AI或将推动软件变革，国产替代成为重要主线。近年来，科技自立自强上升为国家战略，信息技术领域的自主可控迫在眉睫。政策层面，国家提出了信创“2+8+N”应用体系，千行百业的软件国产化进程正在提速。叠加AI技术驱动，有望带动软件产业链的技术层、基础层、应用层等多领域企业创新突破。

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#Sora大模型横空出世，影响几何？#

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