一、ETF市场概况

数据来源：wind，截止2024/02/08（下同）
截止2024年02月08日，A股市场上，总共有934只ETF（其中已成立908只），环比上周新增15只(博时中证2000ETF、易方达恒生港股通高股息低波动ETF、嘉实德国DAXETF、南方中证全指计算机ETF、富国中证A50ETF、银华中证A50ETF、平安中证A50ETF、大成中证A50ETF、华宝中证A50ETF、摩根中证A50ETF、工银中证A50ETF、银华中证500质量成长ETF、嘉实中证A50ETF、易方达中证A50ETF、华泰柏瑞中证A50ETF）。本周没有ETF清盘。ETF最新总规模为23141.16亿元，股票ETF规模19697.03亿元，双双创下历史新高其中。本周宽基ETF规模增加2301.41亿元；行业主题ETF规模增加300.23亿元；策略ETF规模增加52.48亿元。今年，股票ETF的规模相比去年底增加13.98%。

目前，国内有54家基金公司旗下有ETF产品，其中只有52家有非货ETF。这个数已经许久没有变化了。目前非货规模超过千亿的基金公司只有6家，500-900亿的基金公司只有5家。

当前，总共有392只指数有ETF跟踪，其中，跟踪ETF数量最多的指数是宽基指数——中证500，有26只ETF跟踪。跟踪ETF规模较大的指数是沪深300、科创50、上证50，规模分别为：4938.24亿元、1352.08亿元、1161.20亿元。

二、ETF规模排名

本周，规模前十的股票ETF，宽基ETF占9只，行业主题ETF占1只。千亿规模股票ETF本周新增华夏上证50和易方达沪深300两只，指数化趋势势不可挡！规模前十的ETF规模全部增加，增加最多的是南方中证500ETF（也是规模最大的500ETF），周增334.86亿元。

当前，规模较大的股票ETF二级分类有：沪深300、科创板、数金互联网、上证深证50、医药，规模分别为：4916.24亿元、1611.07亿元、1554.88亿元、1180.57亿元、1043.02亿元。本周，规模增加较多的股票ETF二级分类有：沪深300、中证500、中证1000、创业板、科创板，周增规模分别为：885.86亿元、392.87亿元、360.65亿元、237.12亿元、189.32亿元。规模减少较多的股票ETF二级分类有：治理基本面、市值、跨境宽基，规模分别减少：0.12亿元、0.59亿元、1.05亿元。

三、ETF成交额排名

本周，股票ETF总成交额3187.10亿元，占万得全A成交额的8.22%，明显下降，行情不好的时候ETF成交额占比更高。成交额前十的股票型ETF中，有宽基ETF9只，行业主题ETF1只。成交额最大的是南方中证500ETF，364.12亿元，直接把霸榜小半年的沪深300ETF挤到第二。本周，成交排名上升最多的是南方中证1000ETF，上升20名；排名下降较多是华夏上证科创板50成份ETF，下降6名。

本周QDII型ETF的成交额大幅回落——如果自家的股市涨，谁还去炒国外的股指。

四、ETF涨跌幅榜

本周ETF涨幅榜有点意思，排名第一的是因为场内溢价，排第二的虽然成交额也不大，但却是凭实力涨了19%，具备冠军实力，这个指数是从中证500指数中选取证监会行业分类中的信息技术行业的股票，从申万行业看，电子+计算机占了9成，可以看作TMT指数剔除了传媒和通信。跌幅榜上，两只2000增强都因周度负超额上榜，两只日经225ETF在缓慢消化溢价。

年度榜单上，只留下不得不服的美股ETF坚挺，唯一的国内ETF——能源ETF排名第2。跌幅榜上躺着快速陨落的明星指数——中证2000。

本周涨幅中位数较大的行业主题ETF有：医药、高端制造、芯片TMT，涨幅分别为：11.46%、9.71%、9.71%；涨幅中位数较大的宽基ETF有：科创板、中证500、创业板，涨幅分别为：12.96%、12.42%、11.03%；涨幅中位数较大的策略ETF有：市值、加权、成长创新，涨幅分别为：10.03%、9.66%、8.98%。

年度涨幅中位数为正的股票ETF，行业主题为0，宽基只有上证深证50，策略类为5，从这个角度看，今年策略ETF取得了较好的表现。

五、ETF份额流入流出榜

本周份额净流入TOP10的股票ETF，全部是宽基ETF。份额净流入最多的易方达沪深300ETF发起式，流入99.20亿份。份额周净流入比例最大是中证2000，本周份额增加1516.69%，没错，份额一周增加15倍。

本周份额净流出最多的10只股票ETF中，宽基ETF和行业主题ETF各有2和8只。份额净流出最多的华夏上证科创板50ETF，流出-39.10亿份。份额周净流出比例最大是景顺长城中证港股通科技ETF，本周份额减少-8.31%。

近一周，行业主题ETF全部是份额净流出的，资金从行业主题里面出来，进到宽基ETF的迹象很明显。流出较少的是农业ETF，份额净流出2.46亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF，份额净流入245.85亿份。份额净流入最多的策略ETF是低波ETF，份额净流入6.18亿份。

近一个月，份额净流入最多的行业主题ETF是农业ETF，份额净流入-5.35亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF，份额净流入809.75亿份。份额净流入最多的策略ETF是低波ETF，份额净流入49.34亿份。

六、ETF溢价折价情况

本周，溢价率前5的股票ETF，QDII型ETF3只，宽基ETF1只，策略ETF1只。中银证券中证500ETF以7.98%的溢价率折桂，这跟它当前不允许新申购有关，如果打开申购溢价可能快速回落。折价率前5的股票ETF，行业主题ETF占5只，QDII型ETF占0只。国联安新材料ETF以-8.33%的折价率垫底，这是收盘前的异常波动造成的。

总结

1.宽基ETF主打一个规模爆发力，行业主题主打的是业绩爆发力，策略ETF则是偏安静好。三大类特色分明。

2.近一个月行业主题ETF份额持续减少，宽基ETF的规模有不少是从行业主题中来的。

风险提示：本文提及的证券标的仅为对ETF市场的整体分析使用，不代表推荐。

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