不同类型基金今年1个月各跌了多少?
可转债量化分析
2024-02-05 10:56:49
来自广东
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还有一周就过年了,但A股股民估计会过得不是滋味吧,2024年1月以来股债双杀,每天A股市场4000多个股待涨。


自2023年市场全球倒数之后,1月份继续领跌全球市场。 而创业板指以-16.81%的跌幅继续“”。


当然,新生代投资者--基民也受伤。曾以为把财产交给专业的人士管理,要比自己在A股市场买要省事,要赚得多。

结果画风是类似下面这样的。。。。 近3年涨跌幅-73% 。。。。。

而且1月份跌了-28%

前几年支付宝理财里面狂推基金,各种发基金红包,把买基金的功能附和在购物支付上,把买基金的门槛降到很低很低,随便看到一个基金点几下手机就可以买入了。大面积的在新生代职场人里面普及了基金。


最近也有媒体爆出一些基金在申购新股时哄抬新股发行价,还有基金暗中接盘次新股,暗中帮助一级投资者在二级市场套现出逃。


可以天天基金网的数据看看1月份基金市场的概况



通过程序可以获取到网站数据:

根据基金的类型进行统计,有债基,qdii海外基金,FOF(基金中的基金),指数基金,混合基金,股票基金。

统计得到下面的数据,每个类别的平均涨跌幅




跌幅最少的是债基,1月平均跌幅为-0.46%,跌幅最大的是股基-15%,因为股基有股票最低80%比例要求,所以基本无法做择时,只能在下跌时换成防守型股票死扛。

不同基金类型的涨跌幅的中位数和平均值差不多,很接近,除了qdii基金。

沪深300今年以来跌幅为-7.33%,基本上股票型,混合型,指数型基金均跑输了沪深300基准。


然后看看每个类别里面跌的最多是什么样的基金。

# 替换 混合 为 指数,债券就可以得到不同类型基金的最小值的行
rank_df.loc[rank_df[rank_df['type']=='混合']['今年来'].idxmin()]


指数型基金跌的最多的竟然是 南方北证50成份指数,今年以来的跌幅为-27%。

北证50指数波动大,涨的快,跌的也快,一个月跌去了27%


股票型基金跌幅最大的是建信电子行业股票C,跌幅为-33。21%

混合新基金跌幅最大的是鹏华碳中和主题混合C,跌幅为-34.12%

这2个基金一个月跌了30多,主要因为踩到了最近跌幅最大的芯片软件科技板块了。它们如果今年要回本,就得涨50%了( PS:1/(1-0.33))


而债基里面跌幅最大的是华夏可转债增强债券,跌幅为-15%

本以为它是不是持有了什么次新转债被砸下来了导致它亏损最多。结果原来是它的前十大持仓里面的股票,占了20%的市值。

而且里面以芯片股为主。

它是靠股票来做增强效果,比较粗暴了。当然大盘环境不好的情况下,这种功能增强的副作用更大。 所以买转债基金的朋友,建议你们买的转债基金的要留意其持仓前十里股票占比,占比过多的债基就要慎重考虑了,是不是偏离你当初买入债基的初心。


当然基金里面今年涨得最好依然是排除掉港股的海外QDII基金,尤其是美股相关的QDII基金了,今年仍然全线飘红。

$华夏可转债增强债券C(OTCFUND|012887)$

$建信电子行业股票C(OTCFUND|017747)$

$鹏华弘和混合A(OTCFUND|001325)$

(来源:可转债量化分析的财富号 2024-02-05 10:56) [点击查看原文]

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