金信转型创新成长混合四季报解读
金信基金
2024-01-29 10:32:45
来自广东
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产品档案

金信转型创新成长混合发起式A/C(002810/020384)

成立时间:A份额:2016年6月8日  C份额:2023年12月20日

最新规模:2.45亿   来源:四季报,截至2023年12月31日

基金经理杨超自2022年1月19日起开始管理该基金


金信转型创新成长混合业绩表现

过去五年

金信转型创新成长混合发起式A收益率   159.24% 

业绩比较基准收益率     21.93%

主动混合开放型排名:62/1374

过去一年

金信转型创新成长混合发起式A收益率  5.83% 

业绩比较基准收益率   -5.15%

主动混合开放型排名:71/1855

数据来源:金信转型创新成长混合2023年4季报,截至2023年12月31日,海通证券:基金业绩评价报告,发布时间2023.12.30,计算截止日期:2023.12.29。

 

最新持仓情况

数据来源:金信转型创新成长混合季度报告,截至2023年12月31日,最新持仓可能发生变化,过往走势不预示未来表现。

基金主要持仓以汽车智能化概念为主,前十大占比32.05%,相比三季度25.48%稍有集中。前十大持仓股变化较大,调入韦尔股份科德数控中航重机菱电电控,调出保隆科技松原股份燕麦科技多利科技,增加了智能汽车相关芯片、汽车电子相关领域个股的配置。

 

基金经理

金信转型创新成长混合基金经理:杨超

大消费、大科技领域的新材料研究、投资专家

拥有17年证券从业经验,2006年10月到2012年4月曾任鹏华基金研究部高级研究员;2012年5月到2021年3月曾任长城证券金融研究所负责人;2021年3月至今担任金信基金投资部基金经理、研究总监

投资擅长:“先锋投资者”,深耕“新消费、新科技、新材料”领域,前瞻性研究,深入挖掘价值投资机会。

 

后市展望

2023年以来,新能源汽车出现竞争加剧迹象,部分车型降价明显,这对新能源汽车上下游产业链都产生一定负面影响。展望2024年1季度,预计这一趋势仍然将会延续,预计行业性的机会可能会弱于过去两年,但从长期维度来说,在新能源汽车的电动化发展过程中,诞生了很多优秀的中大市值企业,在智能化时代的下半年场,预计也将不断有一些新的优秀公司涌现,这里面也将会有孕育着大量的投资机会,大概率会有一些上市公司能够抓住这一机会而获得巨大发展机遇。因此,依然会有一些优秀公司有望穿越行业周期,个股机会依然较多。

展望2024年1季度,金信转型创新成长混合将会继续努力挖掘汽车智能化领域优秀上市公司的投资机会,尤其在一些细分领域的零部件目前渗透率依然不高,依然会存在很多超预期增长的机会,部分消费电子企业,也开始进入汽车电子领域,也值得重点关注。其他包括新能源汽车检测服务,新能源材料等领域也是组合重点关注方向。面对愈加复杂的市场行情,金信转型创新成长混合将会保持一定灵活性,对其他科技成长,周期反转等领域也会保持密切关注,一方面努力挖掘个股机会,另一方面也会行业景气度变化,对组合配置不断优化,对部分仓位采取行业轮动策略,努力为投资人创造持续的业绩回报。

 

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。请投资者根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来的业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。定投也不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。基金详情及风险收益特征详阅法律文件及相关公告。

金信转型创新成长混合(产品风险等级为R3,适合于风险承受能力等级为C3、C4、C5的投资者)成立于2016年6月8日,杨超自2022年1月19日开始管理金信转型创新成长混合,周谧自2018年3月5日到2022年1月19日管理金信转型创新成长混合,刘榕俊自2016年6月8日至2018年3月28日管理金信转型创新成长混合。金信转型创新成长混合发起式A成立以来(2016.6.8-2023.12.31)的收益率为90.28%,同期业绩比较基准收益率为15.87%。金信转型创新成长混合发起式A份额2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022年和2023年的业绩分别为5.90%、-0.47%、-30.36%、23.02%、93.36%,5.56%、-2.44%和5.83%,同期业绩比较基准收益率分别为3.00%、9.95%、-14.96%、23.54%、18.00%、1.62%、-13.05%和-5.15%。金信转型创新成长混合发起式C份额成立以来(2023.12.20-2023.12.31)的收益率数据为1.96%,同期业绩比较基准收益率为2.51%。数据来源:金信转型创新成长混合定期报告;业绩比较基准:中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%;收益率数据托管行已复核。

$金信转型创新成长混合发起式A(OTCFUND|002810)$$金信转型创新成长混合发起式C(OTCFUND|020384)$

(来源:金信基金的财富号 2024-01-29 10:32) [点击查看原文]

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