（1）政策端：

2023年底计算机行业政策催化频出。相关单位12月26日印发《数字经济促进共同富裕实施方案》（以下简称《实施方案》），对应发展目标和重点举措得到明确。

发展目标上，《实施方案》提出2025年、2030年两个节点的发展目标。提出到2025年以数字经济促进共同富裕在缩小区域、城乡、群体、基本公共服务差距上取得积极进展，数字经济在促进共同富裕方面的积极作用开始显现；到2030年，要在加速弥合区域、城乡、群体、基本公共服务差距上取得显著成效，形成一批东西部协作典型案例和可复制可推广的创新成果，数字经济在促进共同富裕方面取得实质性进展。

《实施方案》部署四方面重点举措：（1）推动区域数字协同发展。（2）大力推进数字乡村建设。（3）强化数字素养提升和就业保障。（4）促进社会服务普惠供给。可见，《实施方案》重视计算机产业的国内市场下沉。

在顶层设计的指导下，相关利好政策密集发布。12月26日，基础软硬件政府采购需求标准正式发布，包括操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。系列采购需求标准明确提到，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购“操作系统/数据库/通用服务器/工作站/便携式计算机/台式计算机”时，应当将安全测评要求纳入采购需求。

12月26日，相关部门发布该安全测评要求结果公告。在密集发布的政策明确计算机行业采购需求标准后，计算机行业相关产品或向乡镇下沉，市场空间打开。

整体《实施方案》旨在促进数字经济与实体经济深度融合。数字经济已逐渐成为国民经济增长的重要驱动力。据中国信通院统计，2022年我国数字经济规模首次突破50万亿元，同比增长10.3%，占GDP比重高达41.5%。我国高度重视数字经济发展，国内已基本形成完善的顶层设计和细化的地方推进举措相结合的政策体系，将与大数据、人工智能等新兴技术的快速迭代形成共振，促进数字经济和实体经济的深度结合。12月28日，已有14个省区市召开了地方经济工作会议，均强调将数字经济作为引领高质量发展的关键引擎。12月29日，相关部门介绍即将公开印发的《“数据要素x”三年行动计划（2024-2026年）》，在年底利好政策的持续推动下，数字经济有望成为2024年的发展主线，自主可控的计算机行业有望快速发展，创业板200ETF银华（159575）小盘科技风格鲜明，具备配置价值。

（2）市场端：

2018年起，大国博弈背景下，我国科技亟需从应用层面发展到核心技术，科技安全上升至国家战略层面，其中包括计算机行业基础软硬件的国产化、信息安全以及关键领域的信息化投入。2020年是计算机行业自主可控化”元年“，”2+8“体系中全面升级自主创新信息产品。

经过2020年的集中爆发，2021年计算机行业的自主可控化走向应用落地阶段，在体系的八大行业应用中展现良好态势。八大行业主要包括金融、电信、交通、石油、电力、航空航天、教育和医疗。2021年八大行业目标建设规模为9132亿元，2027年目标规模10042亿元，渗透率方面，2021年医疗行业渗透率最低、金融行业最高。据浙商证券测算，2023-2027五年待建设规模约为4694亿元，八大行业计算机自主可控渗透率或将达到70%-80%区间。

整体在2023年底密集政策+市场化持续兑现的双轮驱动下，计算机行业的自主可控进程进入建设落地期，未来将配合AI趋势共同引领我国大科技赛道的向上浪潮，关注创业板200ETF银华（159575）投资价值。

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