11月28日, “2023明星基金暨上市公司价值双峰论坛”在深圳隆重召开。在此次“双峰论坛”上,证券时报社正式举行了“第十八届中国基金业明星基金颁奖典礼”。宏利基金旗下产品“宏利行业精选混合基金”$宏利行业精选混合A(OTCFUND|162204)$以优异的业绩,荣获“五年持续回报积极混合型明星基金奖”。
明星基金奖是中国基金业权威奖项之一,由证券时报主办,招商证券、晨星资讯、上海证券、济安金信等提供数据和研究支持,旨在追求评选出业绩能够持续保持稳定增长且持有体验较好的产品,为投资者提供有价值的参考,并引导和促进基金业长期健康发展。
宏利行业精选混合基金$宏利行业精选混合C(OTCFUND|015601)$成立于2004年7月,基金运作时间近20年。作为公司的旗舰产品,在过去20年间,宏利行业精选混合基金表现可圈可点,一共斩获三次基金业权威奖项——年度开放式股票型金牛基金(2006年)、五年期股票型金牛基金(2010年)、五年持续回报积极混合型明星基金奖(2023年)。
过去五年,宏利行业精选混合A业绩排名同类前5%!累计涨幅146.23%!且在过去一年、二年、三年维度也均排名行业前20%!
备注:业绩数据来源:定期报告,截至2023年9月30日,过去五年同期业绩比较基准收益率14.90%,完整业绩见下方备注。排名及评价结果源自银河证券,排名及评价结果发布日期为2023年9月30日。过去一、二、三、五年排名分别为261/1448、101/1049、88/621、18/394,所属分类为2.1.1 混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。基金历史业绩不代表未来收益,基金排名机构的排名数据并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。
公司产品的长期业绩离不开其整体投研团队的支持。宏利基金投研理念兼具全球视野、长期视角与深度研究,通过科学和规范的投资流程来获得可持续、稳定的超额收益。公司主动管理能力优异,2023年5月,宏利基金荣获济安金信“股票型基金管理奖”、“指数型基金管理奖”两项大奖。截至目前,宏利基金一共44次斩获金牛奖、明星基金奖、金基金奖等权威奖项。(备注:评价机构:济安金信,评价时间:2023年5月26日,评价区间:2020年-2022年,基金公司单项奖共计24项,其中股票型共3项。)
宏利行业精选混合基金成立以来表现优异。截至2023年9月30日,宏利行业精选混合A总回报高达1140.75%,超越基准924.87%!超越沪深300指数907.44%!
数据来源:宏利行业精选混合基金业绩和业绩比较基准数据来自2023年基金三季报,沪深300涨跌幅数据来源Wind,截至2023年9月30日。基金完整业绩见下方备注。基金历史业绩不代表未来收益,基金排名机构的排名数据并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。
宏利行业精选基金经理孟杰现任宏利基金研究部副总经理。孟杰拥有8年证券从业经验、3年投资管理经验,在市场的淬炼中形成了自己独特的投资风格,是市场公认的“逆向投资达人”,其稳健的投资业绩也广获机构投资者认可。
孟杰坚持自下而上的投资方法,通过组合管理对回撤进行控制,同时精选低估值成长股保持组合的进攻性。作为成长股猎手,孟杰在投资中,力求平衡成长投资的“不可能三角”,在追求好行业、好公司的同时,也非常看重低估值的保护。在能力圈上,孟杰聚焦高端制造中的电子、化工、新能源等行业,同时也在积极拓展其他行业能力圈。
在宏利行业精选的投资操作中,孟杰在三季报中表示,持续聚焦于以电子、新能源、化工等为代表的中游行业。选股层面,本组合主要聚焦成长性确定、景气度较高的细分龙头企业,并通过适当分散行业,力争控制整体组合估值降低组合波动风险。(备注:不代表当前及未来持仓,基金经理可根据法律法规、基金合同和市场情况调整持仓。基金有风险,投资需谨慎。)
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备注:宏利行业精选成立于2004年7月9日,基金业绩比较基准:70%×富时中国 A600 指数收益率+30%×中债国债总指数(财富),本基金现任基金经理孟杰(2021年12月30日至今),历任基金经理冀楠、陈丹琳、梁辉、刘青山、曾昭雄、张勋。本基金2018年、2019年、2020年、2021年、2022年的业绩分别为-25.38%、59.03%、91.67%、9.75%、-14.51%,同期业绩比较基准分别为-17.42%、25.18%、18.02%、1.04%、-13.93%,源自本基金定期报告。基金经理在管同类产品:宏利睿智稳健(A类)成立于2016年11月23日,基金业绩比较基准:中证综合债券指数收益率*65%+沪深300指数收益率*35%,本基金现任基金经理孟杰(2020年9月7日至今),历任基金经理刘欣。本基金2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年的业绩分别为0.23%、-20.17 %、22.38%、35.39%、47.71%、-7.42%,同期业绩比较基准分别为7.46%、-4.52%、15.24%、11.54%、1.84%、-5.77%,源自本基金定期报告。
风险提示:本产品由宏利基金管理发行与管理。本资料仅为服务信息,不构成对于投资者的实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。本资料中全部内容均为截止发布日的信息,如有变更,请以最新信息为准。本基金不保本,可能发生亏损,基金历史业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者购买基金时,请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》,自行做出投资选择。基金有风险,投资须谨慎。
(来源:宏利基金管理的财富号 2023-11-28 12:25) [点击查看原文]