近两周消费电子利好频传，苹果、华为两大阵营各发旗舰，有望为相关产业链持续注入信心。

苹果发布15手机系列等

今日，苹果举行秋季特别活动，此次主要推出了6款新品，分别是两款手表（Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2），以及iPhone 15系列的四款手机。iPhone 15系列都配置了A16仿生芯片，标配第二代超带宽芯片，增强了交互的距离和精确度，同时电池容量提升。

浦银国际称，预计iPhone出货量有望与去年大体持平，苹果稳定的出货量依然是供应链业绩的基本保障。

华为发布Mate 60系列等

此前自8月29日到9月8日，华为连续发布重磅产品Mate 60系列和Mate X5。据财联社统计，Mate 60系列几乎全部由国产元件打造，国产化率高达90%以上，其生产涉及到46家中国供应商。

据悉，华为接连发布新一代旗舰Mate60 Pro和Mate X5，全球市场沸腾，线上预售秒光，线下排队如龙。

中信证券研报认为，华为供应链有望迎来基本面大幅改善。看好核心材料的国产化替代：1）先进封装相关材料，看好ABF、导热材料以及特种树脂国产化替代；2）其他国产替代材料，包括特种涂料、OCA胶。

消费电子有望受益迎来修复

兴业证券认为，明年全球手机市场有望重回增长，宏观因素改善，新兴市场有望率先走出复苏。

宏利睿智稳健基金经理孟杰表示，当前市场存在较多的结构性机会。消费电子的长期空间较大，中长期来看，Ai有望给消费电子赋能，带来新的需求，随着后续AI应用逐步落地，相关产业链有望受益；电子行业多个子行业景气触底，随着后续行业需求的持续恢复，竞争格局良好，持续扩张产品线的公司将会迎来新的成长周期。我们会坚持从供给端出发，力争选出竞争力最强的细分龙头企业。

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