鹏华基本面投教系列|固收+年内正收益,现在是配置好时机吗?
鹏华投顾
2023-09-06 15:45:11
来自广东
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今年以来,A股市场持续震荡,在此情况下,“固收+”基金展现了较好的抗震荡能力。据wind数据显示,前8个月纳入统计的2845只“固收+”基金中,其中2162只基金获得盈利,占比76%。

“固收+”基金规模大幅增长
wind数据显示,2018年二季度末“固收+”基金总规模为4837亿元,到2023年二季度末“固收+”基金总规模增加至2.1万亿元,增长了3.3倍。同时,5年内有188只“固收+”基金规模净增加10亿元以上,16只规模净增加100亿元以上,多只基金首募规模喜人,规模实现大幅度增长。

长期收益稳中求进
“固收+”基金的抗波动能力,主要是由于其本身的多策略和多资产投资。一般来说,“固收+”产品70%的资金会用于配置债券等固定收益类资产上,还有30%则会配置权益资产增加收益,从一定程度上起到了规避单一市场投资风险的效果。拉长周期看,“固收+”基金的长期收益率也表现亮眼,近5年沪深300指数上涨12.36%,99%的“固收+”基金盈利,89%的产品跑赢沪深300指数,257只产品盈利超过30%,其中48只在50%以上。(数据来源:wind 时间区间2018.8.31-2023.8.31)

现在是配置“固收+”的好时机吗?
债券市场方面,今年上半年纯债型基金整体表现稳中向上,超98%的产品获得正收益。股票市场方面,近期政策组合拳之下为资本市场注入信心,且当前A股正处于底部区间,具有股债性价比。市场震荡阶段可能也是重要的配置窗口期。对于投资者来说,此时兼顾控制风险和捕捉市场机遇的“固收+”基金或许是不错的选择,当然前提是符合自己的风险承受能力。


基金投资有风险。在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。了解基金的风险收益特征,并判断基金是否与投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎。

$鹏华弘泽混合A(OTCFUND|001172)$$鹏华普利债券A(OTCFUND|009483)$$鹏华丰泽债券(LOF)(OTCFUND|160618)$

(来源:鹏华投顾的财富号 2023-09-06 15:45) [点击查看原文]

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