前面的两期观点中，我给大家简要的介绍了一下我的一些投资方法论，以及当下这个时点，我对市场的一些看法，由于我长期跟踪计算机行业，今天，我想讲一讲我对计算机的看法。

实体经济的修复，无论是为企业扩大再生产，还是为居民收入提升、消费信心复苏都是慢变量，现在保持政策定力其实就是要理解这个客观规律，要慢慢的恢复信心，所以对于制造业或者对于消费，政府刺激的作用机理是比较慢的。但比如对于软件行业是比较快的，比如党政业务或者央国企业务，订单恢复时间是比较短的，所以我觉得站在经济复苏的角度，软件其实是有一定相对的优势的。

另外从基本面角度来讲，上半年网络安全的订单增速很快，只是说今年上半年有一个更强悍的主题放在那里，所以大家都去炒了，导致有些资产被冷落下来，这很正常，因为我们历史上经常出现这种股价跟基本面有所脱钩的情况。当然部分的板块，比如说工业软件，今年上半年的订单，包括景气度是低于我们预期的，下半年可能和经济韧性、恢复程度、政策出台有一些关联性，总的来说我主要配置的资产，位置基本上跟年初的水平差不多，而且有信心兑现业绩，随着基本面的确认，我觉得还是有一定的空间的。

$信澳聚优智选混合A(OTCFUND|017648)$$信澳聚优智选混合C(OTCFUND|017649)$$信澳核心科技混合A(OTCFUND|007484)$

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