大家好，我是毛甜，大家都叫我量化甜姐，一个致力于保护散户的量化基金经理。我的能力圈是量化投资领域，目前主要管理了宽基指增和食品饮料、医药、化工等细分赛道的行业指数基金，大家有哪些关心的话题欢迎在评论区留言，我会经常分享自己的投资观点，希望能给大家带来帮助！

1.半导体，大数据，传媒，计算机这几个板块都和AI有关系吗？

都有关系： 

1. 半导体：人工智能技术的快速发展正在推动芯片行业的创新。越来越多的企业正在研发专门用于加速人工智能工作负载的芯片，例如图形处理器（GPU）、Tensor处理器（TPU）和专用集成电路等。这些芯片可以显著提高人工智能应用的性能和效率，从而推动了人工智能技术在各个行业的应用。

2.大数据：ChatGPT的背后，是基于大模型、大数据的不断训练。而数据是训练大模型的原材料。以GPT-3为例，数据主要来自新闻、帖子、书籍及各种网页，原始数据规模达45TB，训练效果大幅提升。ChatGPT背后的训练用了万亿级别语料投喂才会有今天出色的表现，即高质量的人工标注数据+强化学习为底层逻辑，在经过万亿级别的语料投喂后不断进行学习和迭代。目前国家在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，协调区域平衡化发展。

3.传媒：ChatGPT是一种基于深度学习的自然语言处理模型，具备了理解和生成人类语言的能力。在文化传媒领域，ChatGPT可以作为内容创作的强力助手，能够帮助编辑、作者和创意团队快速生成优质的文章、脚本、剧本等创作内容。

4. 计算机板块包括硬件、软件和服务三个主要领域，ChatGPT势必迎来爆发，计算机领域的自主可控势在必行。关注点包括大模型、AI芯片、服务器、算力建设等等。 

2.最近大家都在讨论新能源车相关的环节产能过剩，这个你怎么看?

1. 新能源汽车依然处于高速发展的过程中，需求端的提升会逐渐消化过剩的产能。

2. 从行业发展规律来看，行业爆发期会有大量资本进入，引发产能过剩，随着行业内的中小公司逐渐退出市场，新能源各细分领域的市场份额逐渐流向头部企业，行业格局会逐渐优化，供需也会逐渐平衡。

3. 产能过剩必然引发价格内卷，利好购车者，同时也对燃油车形成价格压力，加速新能源汽车对燃油汽车的取代。

4. 产能过剩倒逼新能源汽车公司向海外市场发展，有助于国产品牌的全球化发展。

3.半导体大数据怎么看? 

或许还有机会。

半导体受下游低迷的影响，芯片行业从2021年4季度进入景气下行周期，但目前众多指标如库存、稼动率等见底迹象逐步显现。

随着消费电子需求逐步回暖，叠加AI发展带来的增量需求，芯片供需格局好转的可预见度不断提升，行业优质公司或有望迎来戴维斯双击。

我们目前比较看好储存芯片领域的投资前景，逻辑如下：

1. 该领域的去库和产品价格见底迹象最早出现，

2. AI发展也给储存芯片行业带来明显增量刺激，进一步提升底部反转确定性。

3. 从估值上看，龙头公司估值目前仍处于历史中枢以下一倍方差的位置，或具备较高安全边际。

大数据比较宽泛，已形成了一个较为完整的产业链，包括数据采集、传输、存储、呈现和应用，很多企业陆续发展到大数据产业链当中，并且目前形成一定的产业规模，不久后随着大数据的持续加强，相关的产业规模将会进一步扩大扩张。

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