二季报持股数据变动汇总：公募猛怼中兴通讯

二季报全部披露完毕，最近就做些整体的数据汇总。今天先来盘盘具体个股的季度变动情况。本次，我统计了下从“持有基金数”的角度看个股变动情况数据。顾名思义，持有某只股票的基金数越多，一定程度代表了这只股票在季度内受到了公募基金的较多关注。

图1-2：是二季度新增持有某只股票的基金数量的降序排列，图1是增幅变动TOP1-20，图2是TOP21-40。可以看到，公募猛怼中兴通讯，增持基金数甚至超过了AI算力概念的中际旭创。所以中兴通讯二季度是发生了什么，乃至大家集体买进去？

图3：后面，我分行业又看了下。重点看了以下几个行业，即二季度涨幅为正的行业，有7个行业，我挑几个说说，列了每个板块的TOP10变动股票。

图4：通信板块。通信一季度主要涨的是中特估板块的通信运营商，比如移动联动。二季度变成了算力、光模块相关受益或概念标的。所以增持TOP1和TOPT2是中兴通讯和中际旭创。公募真是猛怼中兴，甚至中兴HK都不放过。。。

图5：家电板块。受益于上游原材料价格下降和厄尔尼诺等现象，空调为代表的白电销售企稳向好，内需外需都有环比改善。不过表格里的三花智控，其实算一半家电板块吧，另一半应该算在新能源板块，因为它做新能车的热管理系统，二季度还宣布进军机器人业务。还有个很神的公司，海信视像，很多知名基金都买了很久，如嘉实谭丽、交银杨浩等，拉开K线一看也是长牛啊，不太懂是做啥的。

图6：机械板块。机械板块基本面二季度也有改善，机械板块是一个能出冷门票的板块，里面很多仪器仪表、机床、减速器、刀具、工控等，很多都也是大国重器板块，公募还没挖的很深。

图7：汽车板块。汽车去年四季度到今年一季度跌挺多的，二季度大家看到价格战缓解，一些车企的新车型销量不错，估值已经到了较为合理的范畴，二季度公募不少基金就开始买入了汽车板块的标的。这里面，拓普、双环传动、伯特利（图6机械板块有个铂力特），玲珑（或赛轮）轮胎是最近几天笔者看二季报高频出现的相关标的。

注：数据来源choice。

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