大家好，我是宝盈基金朱凯。

我们认为三季度是新能源板块关键时间点，往短期看是传统旺季，长期看，在三季度市场对2024年的业绩和行业景气度都会有更加清晰的预判，因此三季度我们会密切关注板块主产业链发展情况，包括光伏、锂电池、汽车零部件等，除此之外，新技术也是我们近期关注的重点。

在当前时间点，有限资金下，我们认为新技术是市场为数不多的共识，在存量蛋糕足够大的前提下，技术迭代带来0到1变化，且无需考虑竞争格局和产业周期的影响，能够创造最大弹性的想象空间，因此各大细分新技术值得重视，包括前期已经上涨的TOPCon、复合铜箔以及滞胀的钠电、氢能、HJT和零散的小技术迭代（导电炭黑、隔膜国产化、锰铁锂、芳纶涂覆等）。同时，机器人也是我们非常看好的细分方向，人形机器人研发持续推进，从今年展示成果来看，Tesla人形机器人性能提升明显，随着AI大模型的快速发展，政策端相继推出制造计划，展现了人形机器人产业化的可能性以及未来的巨大潜力空间。

以上就是我们对下半年市场的看法，欢迎大家在评论区积极留言交流，谢谢大家支持。

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