异动解读

今日TMT板块在CPO领跌下普遍调整，我们注意到本周CPO一二线龙头的业绩预告基本亮眼，不乏超预期个股。

从筹码结构看，AI+板块普遍浮盈较高，部分资金选择利好兑现落袋为安属于正常现象，但从基本面看，AI产业逻辑的强支撑依然存在，国内7月牌照监管有望落地，且海内外2B/ 2C应用的共振概率较高。整体上我们对于三季度的指数行情依然维持乐观判断，建议投资者对本轮科技牛的高波动演绎过程保持一定耐心。

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