坚定信心、坚信市场！大家下午好，我是跟你们并肩战斗、一起吃肉的女狼！

昨天盘后关于房地产市场的支持政策一出，很多人都表示好似一个惊天炸雷般的利好出台，大家能看到的各大金融网站也都在讨论这个消息，

但是今天的表现却十分一般，甚至还不如昨天，这是为什么呢？

事实上任何的重大政策它都不可能是密不透风的，在上周房地产板块（尤其是上周的周期行业）的几次异动想必就是对这个消息的提前预演了，所以大家不要觉得有啥激动的，我们要看的是公开消息出台之后的市场反馈，还有就是接下来一个月里面经济数据的运行情况。

从昨天的政策力度来看，我觉得7月份PPI等各项数据都会有所好转，这在一定程度上也将加速去库存时间和力度，而至于真是库存情况，时刻都在变化，我们很难知道所以不去讨论。

随着库存周期去化，如果未来能有进一步的刺激政策（当然在之前已经出台了新能源车、家电、地产等一系列产业政策）去将内需带动（外需部分非国内政策能及）的话，未来一轮短周期和中周期的共振之下，一轮中到大级别的反弹是值得期待的。

进一步的，在未来的这轮反弹中，我们重点可以去关注些什么东西？既然我们前面说新一轮的短、中周期有望启动共振，那么我们在配置上也会依赖判断做一些周期的布局，还有就是受这一轮美国新技术带动的科技板块，这可以作为大家中线的布局逻辑去给你们做参考。

短期来说就是等待白酒和新能车的短差出来，然后再去考虑别的操作了。科技的话，暂时还是不动了，未来会考虑是不是进一步加大科技的投入力度。

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在午后RMB一轮走强后北向资金也有友好表示，整体上粮食合计流入接近40亿，中规中矩的一个数字，我们当然希望看到的是一系列积极信号的合围，所以就耐心等待，

尤其是基金来说，等待是有意义的。#力度很大！楼市利好来了#$中证白酒(SZ399997)$$新能源车(SZ399417)$$周期ETF(SH510110)$