一、市场表现
1、股市、债市主要市场指数表现
数据来源:蝶蜂数据
本周股市冲高回落,宽基指数全面回调,创业板指数和中证1000下跌幅度最大,分别下跌了3.58%和3.51%,上证50下跌0.93%,跌幅相对较小。
债市本周继续微涨。
从宽基指数今年以来的表现来看,科创50指数表现最优,今年涨幅16.35%,其次是中证1000,今年涨幅7.83%,创业板指数表现较弱,经过本周的下跌,今年已经处于下跌状态。
2、香港及海外市场表现
数据来源:蝶蜂数据
本周俄罗斯和欧洲股市表现较好,香港的恒生指数和恒生科技指数本周跌幅较大,分别下跌1.78%和4.66%。
3、美元指数
本周美元指数窄幅波动。
4、申万一级行业指数表现
数据来源:蝶蜂数据
本周申万各行业指数大部分下跌,且跌幅较大,上涨的行业仅有4个,分别是家电(3.33%)、煤炭(1.39%)、银行(1.17%)和通信(0.29%)。下跌的行业中跌幅在5个点以上的有3个,分别是电子、社会服务和美容护理;另外还有四个行业本周跌幅在4个点以上,分别是房地产、计算机、医药生物和有色金属。前期强势的AI本周有所退潮。
从今年以来的涨跌幅来看,计算机、传媒、通信、电子4个AI主题行业表现突出,另外中特估含量较高的建筑装饰和石油石化行业表现也比较优秀。
5、申万风格指数
数据来源:蝶蜂数据
根据申万风格指数,大盘价值风格表现相对较好。
二、估值指标
1、市场指数估值
数据来源:蝶蜂数据,分位值为近8年时间区间的分位值。
2、申万行业指数估值
数据来源:蝶蜂数据,分位值为近8年时间区间的分位值。
社会服务、美容护理、农林牧渔处于高估值分位值,商贸零售、计算机、钢铁、房地产、汽车、传媒也处于较高的位置。5%分位值以下的有煤炭、有色、银行3个行业,国防军工、医药生物、电力设备、石油石化、交通运输、基础化工的估值也处于较低的分位值。
三、股债利差
数据来源:蝶蜂数据
注:股债利差是指股票收益与十年期国债收益率的差值,股票收益率以沪深300指数的市盈率倒数来代替。本周股债利差小幅增大,当前的股债利差值为5.27%,股债利差基本持平,在近8年时间中处于前30.38%的分位值(分位值越小,股债性价比越高,权益类资产配置价值越高)。
可以看下2014年以来的股债利差走势图:
数据来源:蝶蜂数据
四、情绪指标
1、融资融券余额
数据来源:蝶蜂数据
融资融券余额均小幅增长。
2、北向资金净流入
本周北向资金有四个交易日,合计流入3.38亿。
我们再看下近四个月每周资金流入情况。
数据来源:蝶蜂数据
本周北向资金流入3.38亿。
3、基金发行募资金额
数据来源:蝶蜂数据。
1、仅包含了权益类基金的发行数量和募资金额数据;
2、以募资结束日期为统计口径,由于发行金额数据公布有所滞后,数据统计截止日期为2023-4-16。
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(来源:蜗牛看兔子的财富号 2023-04-23 20:05) [点击查看原文]