加仓男孩女孩们，大家好~1月完美收官，2月收益继续开门红~

这个春节过得开心不？今年是防疫开放后的第一个春节，大部分人刚阳过，对出行、旅游、消费各方面一开始有担忧，但从实际效果来看，各方面复苏的程度大超预期。

今年给我的感受是，好像回到了2019年之前，非常热闹，亲朋好友间走访，已经完全没有心理负担，到处人挤人，车堵车。

数据上也是喜报频传，比如，春节档总票房67.5亿，获得影史第二亮眼成绩，强势复苏；再比如，旅行社及相关服务业销售收入同比增长1.3倍，已恢复至2019年春节假期的80.7%。

节前强势反弹是预期驱动，而节后的走势看，内资开始走兑现逻辑，说明预期驱动的上涨行情结束了，接下来要靠实实在在的业绩驱动，平时操作贴，有跟大家提到一些重点方向。

一个是消费

春节票房数据爆了，海南的旅游爆了，餐馆利润也爆了。

像正月里，跟我家亲戚们一起到餐馆聚餐，一桌就要近1000块，还只是小县城呢。有新闻报道，海南一家餐饮店一个月就赚了之前三年的利润，太猛了！

另外大家能想到的酒席商务宴请等都在恢复，会实实在在带动很多消费，等季度数据出来，同比来说将有较大幅度回升，对消费行情也会刺激。

所以， 天弘中证食品饮料ETF联接C ， 招商中证白酒指数C 这类消费龙头基，今年会在业绩驱动下继续上涨。

第二个是新能源

节后消息面上，国常会继续强调了促消费，尤其是汽车和住房消费，进一步提振汽车板块做多情绪。像兔年开年第一天，新能源车就跳空大涨3%，近三天未回补缺口，继续强势上行，就是对汽车消费预期的正反馈。

汽车可能是除房子外最大的开销，而新能源车又是中国目前有优势的行业，不管是整车还是零部件都是国际领先，所以这一块行情还会继续引爆。

另外，以 特斯拉 为首的车企们开始降价模式，会进一步扩大新能源车渗透率，继续维持景气度，在未涨过前高之前， 天弘中证新能源汽车指数C 、 天弘中证智能汽车主题指数C 找机会继续逢跌低吸。

第三个是医疗服务和医药生物

医疗服务方面的体检、牙科和眼科这些，此前受疫情影响较大，大家在阳过之后，健康意识和就医需求增强，业绩有较大概率修复。

对医药行情恢复的信心，从超配数据中也可以看出，去年四季度成为权益基金重仓的第三大板块（前两名分别是食品饮料、新能源），重回机构偏好，加上医药目前仍是低估值状态，行情来临时资金会有明显的回补动力。

虽然医药兔年开年不给力，不过前两天回调后消化一些压力，我会等机会继续追加 天弘国证生物医药ETF联接C ，低位加大筹码等风来。

总结一下，防控放开后的第一年，全面复苏，一切都在向着超预期发展，接下来等待业绩驱动的大行情。

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以上为个人投资分享，仅供参考，闲钱理财，敬畏市场。根据技术支撑和压力，准确率达70%，市场走势受内外局势、政策、基本面、资金、情绪等多重因素影响，逻辑再好，也要结合当时所处的环境判断。

$易方达蓝筹精选混合(OTCFUND|005827)$$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$$中欧医疗健康混合C(OTCFUND|003096)$

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