12月08日,钳财师提醒大家,有1支新债可申购:特纸转债。它在钳财师“待发新债列表”第22位。
备注:欲查询近期待发新债名称及规模,可关注钳财师,学习更多可转债打新知识。
钳财师来分析下:
一、特纸转债
1)正股主营业务及信用评级。正股五洲特纸,总市值约74亿元,主营业务为特种纸的研发、生产和销售。
本次可转债发行主体信用评级AA,债券信用评级AA,评级机构为中证鹏元。本次发行债券不提供担保。
2)发行量及原股东每股配额。本次发行可转债6.7亿元,原股东优先配售日与网上申购日同为12月08日(T日),原股东每股配售额1.674元,每1手为一个申购单位。这意味着,获配1手(10张)需买入597.4股。
想要参与优先(抢权)配售的小伙伴,最晚需要在12月07日(股权登记日,即T-1日),按照个人计划,买入对应数量的正股,便可参与配售,配售代码:715007。
3)中签率及上市价格预测。钳财师假设原股东优先配售比例为65%,网上申购额(剩余的35%)按照2.345亿元计算,网上申购人数按照1000万计算,则顶格申购预计单账户中签率约为2.34%,即100人里中签2人多。
特纸转债初始转股价格18.5元,当前转股价值99.73。钳财师预测,这支可转债的上市价格:120元左右。
钳财师知道,近期可转债打新人数猛增,已然突破千万大关,中签率急剧下降,大家心中难念有些泄气。
不过,虽然如此,只要大家坚持打,总会有收获,因为后面还会有大额新债等着大家,比如隆基股份70亿,上机数控24.7亿。
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