关灯吃面？NO，加点肉！

27日，领导主持召开国务院常务会议，部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施，进一步加大助企纾困力度。

见微知著，实体经济还是很困难，战疫情或许真是一场持久战，能有工作就好好干，赚点钱不容易，投资也谨慎点，慢慢来吧。有些钱，不是着急，就能赚回来的。

朋友约着吃面，我笑了，问道：是因为周三亏的太多了么？

朋友：是吧，你来了就知道了。

结果，这哥们确实是带着我吃面，但面里居然有龙虾。好吧，如果是吃这样的面，可以多叫我。

就这面，我们聊开了。原来，这位朋友，年初和我们一起建仓，重仓买入了新能源板块的标的（主要是农银新能源主题、还有新能源车的板块），这位大兄弟走的是梭哈的路子。中间陆陆续续加仓了几把，目前整体持仓收益大概是50%多，这一把估计赚了辆特斯拉吧。中间虽有起伏和波折，这位朋友坚持拿住了，所以这些收益算是对他坚定持有的奖励。

周三我们几个组合整体情况也还凑合，因为几个组合都重仓了新能源，在周三所有板块基本上都下跌的情况下，新能源板块一骑红尘，这使得组合侥幸控制好了回撤。国内组合回撤了大概300元，随心投组合回撤了大概100元，海外组合回撤了大概700元，安心债回撤大概70元。

说说几个板块的看法吧。

1. 新能源板块

长期看好，没上车的陆陆续续上车也没有太大问题，按年为单位持有，大概率是会继续赚钱的。除了3月左右有一次比较大幅度的回调之后，后面基本上都是一路上涨。这两个月稍微横盘震荡了一下，这个月又开始涨了。

有朋友说消费板块估值高，风险大，如果从估值来看，新能源更高估。新能源板块龙头宁德时代周三收盘价615.04元，市盈率达到了176倍，这个算不算高估？如果继续涨，宁德估计会突破前期新高638元。在成长面前，高估或许只是一个标签。

2. 消费板块

除了重仓新能源，我们还重仓配置了消费板块。以鹏华酒A基金为例，今年以来较大幅度的调整经历过两次，一次是2月开始，3月结束。一次从6月开始，8月结束，目前正在反弹中。8月的低点比3月低点要高一些，虽然波动幅度很大，但是经过了几次的大幅度调整，筹码进行了相对充分的交换，不看好的应该已经离场，剩下的就是坚定的持有者。

消费板块在历史上都是长牛板块，只要坚持持有，一般都能取得不错的收益。消费板块的增速虽然有所放缓，但消费板块的确定性依旧很强，民以食为天。消费板块的龙头，贵州茅台从前期高点2600元左右回撤到1500元左右，目前反弹到了1800元左右，市盈率为46倍，对比宁德时代，哪个更高估呢？

高估值，意味着对业绩增长速度有更高的期许，上涨过程不是释放风险，而是积累风险，一旦增速不及预期，或许就会引发一轮戴维斯双杀。

（来源：萌萌的猪猪侠的财富号 2021-10-27 21:39） [点击查看原文]