指数基金系列来到第4期， 中证500 指数，这是一个跟踪基金数量仅次 沪深300 的指数。相关跟踪基金125只。

中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。

持仓行业分布以工业和原材料为主，这也是今年指数表现较佳的重要原因之一。

第一部分，筛选中证500纯指数型基金，重点筛选C类份额。

近1月、近3月、近6月、近1年TOP3包括：中融、博时、易方达、东财、汇添富、华泰柏瑞、鹏华ETF联接、鹏华LOF等8只C类基金，具体如下图所示：

可以看出，东财、汇添富、华泰柏瑞、鹏华ETF联接、鹏华LOF基本上相差无几。

7天0费率的有 汇添富中证500指数(LOF)C 、 鹏华中证500ETF联接C 、鹏华中证500指数(LOF)C。

综合考虑 鹏华中证500指数(LOF)C 以微弱优势胜出，成为2021年度阳光中证500指数基金的备选。

第二部分，筛选的是最强中证500指数基金，2020年度的优胜基金为 西部利得中证500指数增强(LOF)A /C。

近3月、近6月、近1年、近3年、近5年TOP3： 博道中证500指数增强A 、 国投瑞银中证500指数量化增强A 、天弘中证500指数增强A、 西部利得中证500指数增强(LOF)A、兴银中证500指数增强A、浙商中证500指数增强A、中金中证500A、 中信建投中证500指数增强A 等8只基金。

显然，西部利得中证500指数增强(LOF)A再次卫冕了宝座，且现任基金经理管理该基金时间4年有余，历史业绩参考价值较高。

因此，2021年指数基金系列（四）中证500指数基金筛选结果。

纯指数型：鹏华中证500指数（LOF）C，增强型： 西部利得中证500指数增强(LOF)C 或A。

上次有读者朋友留言说，指数基金选择纯指数就行了，其实部分指数的不同跟踪基金差别还是比较大的。

即使是纯指数基金，近1年也可能出现跑赢8%的情况。

如果是增强型，甚至可能出现近1年收益率是中证500指数涨幅的3倍。

因此，指数基金系列的筛选还是有一定意义的。

内容仅为个人观点，不构成投资建议。

基金有风险，投资需谨慎。

（来源：阳光空气与你的财富号 2021-10-09 23:10） [点击查看原文]