给短期持有找一些规模较小优秀的C类基金
阡陌说
2021-10-07 20:32:42
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本文首发于9月21日,数据截止至9月19日左右。

我们都知道买基金长期持有应该买A类,短期持有应该买C类,我之前很少买C类,但C类其实还是挺有必要梳理的,打个比方,一只基金买入不到两年,规模却猛增,这个时候可能会很想调仓换基,但是如果买入的是A类,一般情况下不足2年的话,要被收赎回费的,如果买入的是C类,则一般情况下满一个月卖出就没有赎回费了。我试着按下面几个条件筛选一下,规模我尽量选择小一些,可以打新增厚一部分收益。

偏股混合型、股票型、灵活配置型

基金经理上任满三年(1095天)

基金规模合并值小于8亿元

基金经理任职年化大于15%

全部是C类

满足条件的有59只基金,按基金经理上任时间排序如下:

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按基金经理任职年化由高到低排序如下

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按基金的规模由大到小排序如下,

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按股票占净比由高到低排序如下,

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按机构占比由高到低排序如下,

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按管理人员占比由高到低排序如下:

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按三年业绩排序如下,业绩排名靠前的有李文宾、曹春林、何肖颉、李宜璇、周紫光、吴国清、朱建明、戴杰、张媛、黄维等(后面展开一下)。

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满足五年业绩的基金经理按照五年业绩排序如下,何肖颉、聂世林排名靠前。

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按照三年业绩排名顺序简单看看前几名:

1、李文宾。两只基金上榜:万家成长优选C(005300)、万家智造优势混合C(006133)。前者业绩基准是沪深300指数收益率50% +上证国债指数收益率50%,后者业绩基准是沪深300指数收益率75% +上证国债指数收益率25%。

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2、曹春林。创金合信新能源汽车股票C(005928)的业绩基准是中证新能源汽车产业指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%。

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3、何肖颉。工银新趋势灵活配置混合C(001997)的业绩基准是30%中证800指数收益率+70%一年期人民币定期存款基准利率(税后)。

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4、李宜璇。银华新能源新材料量化股票发起式C(005038)的业绩基准是中证新能源指数收益率45%+中证全指原材料指数收益率45%+商业银行人民币活期存款利率(税后)10%。

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5、周紫光。中信建投智信物联网C(004636)的业绩基准是沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。

6、吴国清。前海开源沪港深核心资源混合C(003305)的业绩基准是沪深300指数收益率70%+中证全债指数收益率30%。

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7、朱建明。宝盈睿丰创新混合C(000796)的业绩基准是沪深300指数收益率65% +中债综合指数收益率(全价)35%。

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8、戴杰。汇安丰泽混合C(003890)的业绩基准是沪深300指数收益率60%+上证国债指数收益率40%。

9、张媛。英大睿盛C(003714)的业绩基准是50%中证全指指数收益率+50%中证全债指数收益率。

10、黄维。平安优势产业混合C(006101)的业绩基准是沪深300指数收益率60%+中证全债指数收益率40%。

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其实榜单上三年翻倍业绩的基金经理还是比较多的,这只是前面10位,篇幅关系不多梳理了,喜欢的可以自己淘。需要说明的是,有一些基金的行业风格暴露的比较极致,比如新能源占比过大、周期股过多等等,甚至就是一只主题行业基金,那就需要做一份小心,至少买入前需要搞明白业绩好的原因是什么再做决定是否要买入。

梳理的过程也是学习和加深印象的过程,写作整理不易,点个赞再走?图片

基金有风险,投资需谨慎

-完-

本文数据来源于天天基金、东方财富Choice

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(来源:阡陌说的财富号 2021-10-07 20:32) [点击查看原文]

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