有读者拜托我筛选一下大中小盘的价值风格、均衡风格、成长风格的基金经理,说感觉自己好像一直在买大盘的基金,且不希望是市场知名基金经理(怕规模过大),也就是比较冷门的。本文从小盘成长风格筛选一下,筛选的条件是:
从股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡型基金中筛选
最新一期风格占比(小盘股-成长型)大于15%
小盘股风格合并值大于25%
多份额仅保留A类
股票占比大于60%
剔除上两篇文章提及的基金经理
年化回报大于12%
最终筛选获得6位基金经理的10只基金:涉及到的基金经理分别是华夏基金张城源、金鹰基金陈颖、中庚基金丘栋荣、国泰基金程洲、天弘基金谷琦彬、宝盈基金肖肖。
按上任时间排序如下:上任时间比较久的有宝盈基金肖肖、国泰基金程洲。
按任职年化回报由高到低排序如下:任职年化比较高的有国泰基金程洲、中庚基金丘栋荣,天弘基金谷琦彬、宝盈基金肖肖……
按基金经理年限由高到低排序如下,国泰程洲基金经理年限已经13.47年,丘栋荣、陈颖基金经理年限超过6年,张城源、肖肖超过4年,谷琦彬超过3年。
按基金规模由大到小排序如下:丘栋荣的基金规模最大,但也仅30多亿,喜欢小规模的基金可以看看榜单末尾几只基金。
按机构投资者持有比例由高到低排序如下:机构占比比较高的有华夏基金张城源、天弘基金谷琦彬、中庚基金丘栋荣、宝盈基金肖肖、国泰基金程洲……
接下来按小盘成长风格由高到低排序简单介绍一下:
1、张城源。基金经理年限4.73年,在管基金5只,在管规模40.53亿元,中国人民大学法学硕士,2009年7月加入华夏基金。华夏磐利一年定开混合A(009686)是一只定开基金,业绩基准是中证800指数收益率70%+上证国债指数收益率30%。今年来获得了38.74%的收益率。
2、陈颖。上榜基金2只,基金经理年限6.28年,在管基金6只,在管规模18.27亿元,北京大学学士,中山大学工商管理硕士。金鹰红利价值混合(210002)的业绩基准是中证红利指数收益率60%+上证国债指数收益率40%。金鹰核心资源混合(210009)的业绩基准是沪深300指数收益率75%+中证全债指数收益率25%。
3、丘栋荣。上榜3只基金,基金经理年限7.01年,在管基金4只,在管基金规模108.48亿元。丘栋荣是明星基金经理,曝光率比较高,就不多说了。
4、谷琦彬。基金经理年限3.38年,在管基金5只,在管基金规模34.60亿元,电机工程与应用电子技术硕士学位。天弘周期策略混合(420005)的业绩基准是沪深300指数收益率75% + 中债总全价指数收益率25%。从持仓风格来看,大盘偏价值,中小盘偏成长。
5、肖肖/陈金伟。这只基金前两天文章《专业团队选出来的16位价值成长风格基金经理》有提及这只基金,这只基金应该是陈金伟主导的。
6、程洲。也是我们的老朋友了,基金经理年限13.47年,在管基金9只,在管基金规模143.20亿元。上榜基金2只。
提及的10只基金按照今年业绩排序如下,这收益率真是挺不错的。
梳理出的几位基金经理,也没有完全意义上的小盘成长风格,更多的是中小盘成长风格多一些。本文就是简单梳理一下,不是推荐买入。
梳理的过程也是学习和加深印象的过程,写作整理不易,点个赞再走?
基金有风险,投资需谨慎
-完-
(来源:阡陌说的财富号 2021-10-07 20:18) [点击查看原文]