三、金“硅”:本身供需紧张+云南限产，商品现货价格或持续高位运行
1、工业硅(金属硅):合盛硅业【603260】：既是工业硅，又是有机硅龙头。我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一，公司工业硅产能73万吨/年，目前正在扩产中，到2023年产能实现翻倍达160万吨。
2、有机硅
合盛硅业【603260】:既是工业硅，又是有机硅龙头，公司拥有机硅单体产能58万吨。
新安股份【600596】：我国第二大有机硅单体生产企业，拥有有机硅单体权益产能54万吨；围绕有机硅单体合成，形成硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链。
兴发集团【600141】：公司有机硅产业综合实力跻身国内第一 梯队；公司有机硅单体产能36万吨。
东岳硅材【300821】：中国有机硅行业中生产规模最大的企业之一，具备年产30万吨有机硅单体的产能。
三友化工【600409】：拥有有机硅单体年产能20万吨，是华北最大的有机硅生产基地。
鲁西化工【000830】：拥有年产20万吨有机硅项目，公司氟硅化工产业链的产品包括有机硅。
3、三氯氢硅：光伏级氯氢硅是作为制造多晶硅的主要原料
三孚股份【603938】：公司已拥有6.5万吨三氯氢硅产能1万吨高纯四氯化硅产能、5.6万吨氢氧化钾产能以及10万吨硫酸钾产能，其中三氯化硅在光伏和电子领域应用需要更高技术要求及生产门槛。
新安股份:具备8万吨/年三氯氢硅产能。
4、多晶硅:主要用于生产单晶硅
特变电工:多晶硅料龙头，目前公司多晶硅设计年产能6.6万吨，今年实际产能预计7.5万吨。此外，内蒙古硅材料公司10万吨多晶硅项目6月下旬已经开工，建设周期大约18个月。
通威股份:硅料和电池双龙头，多晶硅行业最高水平，多晶硅毛利率高达69.39%，明年多晶硅产能33万吨，电池产能总规模超过55GW。
四、BIPV:9月14日中午，国家能源局公布了全国整县推进试点的申报情况。
全国共有676个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，试点工作要严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。
此外还公布了光伏开发企业的签约情况(见下图)

投资机会:
1、签约企业:正泰电器、中来股份、林洋能源、中利集团、东南网架；
2、储能:BIPV提升储能产业发展，储能三剑客:百川股份、科士达、科华数据；
3、异质结电池:异质结电池是目前光伏发电的转化率最高的
京山轻机、爱康科技、苏州固锝、拓日新能、中利集团
4、连板股:海源复材，光伏组件概念:3连板。
五、ST类:重点看*ST澄星、*ST德新、ST华钰、ST安泰。
注:本文所有内容均非投资建议或操作建议，据此操作盈亏自担；
资料查阅、整理都很不易、很辛苦，欢迎打赏。
昨日锂矿高价拍卖其实凸显了锂盐厂家自身拥有锂矿的重要性，文末另附个人总结的:盛新锂能、中矿资源、雅化集团三只拥有4万吨左右锂盐产能的锂矿储备情况。
1、盛新锂能的锂矿资源储备:国内固体锂矿开发先行者，资源、规模优势突出的锂业龙头
1)全资子公司盛屯锂业持有奥伊诺矿业75%股权，奥伊诺锂矿项目位于四川省阿坝州金川县，拥有业隆沟锂矿采矿权和太阳河口锂多金属矿探矿权，
业隆沟锂辉石矿项目矿区面积4.3697平方公里，根据2020年补充勘探，矿区拥有锂资源量为 11.15万吨氧化锂当量（约折合27.56万吨LCE）。业隆沟锂辉石矿项目于2019年11月建成投产，拥有原矿年产能40.5万吨，2020年受疫情以及 天气影响，业隆沟锂矿产量较低，预计2021年起业隆沟锂矿将进入放量期，为公司锂盐生产提供有力保障。
2)太阳河锂多金属矿目前还处于勘探期，勘察的面积12.99平方公里，已发现了锂矿（化）体3 个，花岗伟晶岩脉 8 条，具有较好的找矿前景，是公司未来储备的锂矿项目。
3)全资子公司盛屯锂业持有四川启成矿业有限公司12%股权，2012 年 5 月，启成 矿业获得雅江县惠绒矿业有限责任公司84.9%股权。惠绒矿业拥有一项位于四川省甘孜州雅江的一项探矿权，根据阶段性的勘探报告，截止2020年底探矿权内Ⅰ、Ⅱ号矿体总计求获（探明+控制+推断）矿石资源量3,943.6万吨，氧化锂资源量为64.29万吨（折合碳酸锂约 159 万吨），矿床氧化锂平均品位1.63%，属于大型的锂矿。从勘探结果看，惠绒矿业锂矿品位和资源量均高于业隆沟项目，未来开发的前景十分值得期待。
4)与银河资源、AVZ等海外锂矿生产商签订长期承销协议；
5)利用四川丰富的锂资源，采购当地的锂矿作为原材料；
6)继续积极寻找海内外优质锂资源标的，通过投资/包销等形式锁定上游锂资源。
2、中矿资源的锂矿储备:海外探矿先行者，氟化锂全球龙头
1)自有矿权-加拿大TANCO矿山:公司2019年收购的加拿大TANCO矿区不但具有优质、高品位的铯资源，还具有丰富的锂、钽及其他工业矿物。经过前期基础工作，2020年4月完成了TANCO矿区的锂、钽矿资源储量核实工作，TANCO矿区保有锂矿石资源量共有约460万吨，分为3.1%品位和1.9%两类，共有氧化锂储量约11.22万吨，折合约28万吨LCE。综合而言平均品位2.44%。
2)通过包销权锁定津巴布韦Arcadia锂矿资源:Arcadia锂矿项目是全球十大硬岩锂资产，也非洲最大的锂矿项目之一。露天开采，年开采处理量240万吨，年产21.2万吨锂辉石精矿和21.6万吨透锂长石精矿。目前已经投产。
Arcadia 锂项目位于津巴布韦首都哈拉雷以东约 38km 的高原 上，占地面积超过 10 平方千米，区域内存有采掘历史超过 100 年的传统锂矿矿区和世界 排名第七位的硬岩锂矿藏。自 2016 年中旬被收购以来，该项目由澳大利亚矿业公司 Prospect Resources Limited 主导，当前持股比例为 87%。
根据 Prospect Resources 公司在 2019 年 12 月公布的最新资源储量数据，其旗下矿山锂资源储量优秀，矿石储量（证实的+可能的）为 3740 万吨，平 均品位为 1.22%Li2O，对应 Li2O 含量 45.7 万吨，折合约113万吨LCE。
Arcadia 项目的锂精矿产品将沿公路跨境运输至 580km 外莫桑比克的贝拉港以供出口。
Arcadia 锂项目有望成为全球成本最低的锂精矿产能。得益于 Arcadia 项目独特的矿 石组分，Prospect Resources 公司在此前的可研报告中披露项目抵扣透锂长石精矿副产品后，锂 精矿运营成本仅为 14 美元/吨，远低于全球主要锂矿项目的生产成本，若不考虑副产品抵 扣，该项目运营成本为 344 美元/吨，也具备较强的成本优势。
中矿资源持有澳大利亚Prospect资源公司（PSC）公司6.27%的股权。
此外，中矿资源还与澳洲PSC公司签署了协议，已获得Arcadia锂矿28万吨锂辉石精矿（Li2O 6%）和78.4万吨透锂长石精矿（Li2O 4%）的包销权，Arcadia锂矿未来有望成为公司稳定的原料来源。若新生产线投产后 100%产能释放，可满足生