“每一条净值曲线,都是基金经理价值观、人生观的折射,是基金管理人不断叩问自身、穿越光阴的过程。投资,始于技,臻于艺,止于道。”
【我们做这个专栏的目的】
筛选出极少数的靠谱基金经理和基金产品;
我们参考的指标:
1、基金经理代表作品要跨越一个完整的牛熊周期,且跑赢沪深300指数;
2、在历史上股灾极端情形下,要表现出优秀的控制回撤能力;
3、重仓股买卖点选择较好,重仓板块经历完整爆发期;
4、基金经理有自己清晰的投资理念,且言行表现一致。
【基金名称】
万家新机遇龙头企业灵活配置混合基金
【基金代码】
005821
产品成立于2018年05月25日 / 4.643亿份,截至2021年6月30日,规模1.63亿元。
【基金公司】
万家基金管理有限公司
【基金业绩比较基准】
沪深300指数收益率35%+恒生指数收益率25%+中证全债指数收益率40%
【基金经理】
束金伟(1年又248天)
【代表产品】
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合基金
【业绩表现】
点评:
可以看出,束金伟先生接手后,超额利润逐步积累,尤其是今年表现得相当惊艳。
【回撤控制】
点评:从回撤控制来看, 可以看到,
2020年疫情期间回撤比沪深300指数要大,
2021年3月抱团股崩盘期间回撤要小于沪深300指数,后面控制的更是优秀。
【仓位变化】
点评:时间虽短,但是有择时的痕迹。
【重仓股表现】
腾讯控股:
东方盛虹:
贵州茅台:
中航沈飞:
恒力石化:
点评:
时间较短,但买卖点相对还挺好,尤其是在在白马龙头股上做波段。
【投资理念】
我在组合管理时会采用弱者心态,先做好防守,在发现特别有吸引力的机会时,才会主动出击。当行业整体向上时,好公司往往不是好股票,只有在公司基本面有变化和改善的情况下,股票的弹性才更大。这时候,需要努力去找到变化最大的公司。
【结论】
这是一个跟交银施罗德的杨金金差不多的基金经理,管理经验时间短,赶上公募基金的好时候,愿意去钻研基本面有亮点的股票,再加上规模小,所以获得比较大的涨幅。
但是这种风格可能会被规模骤增冲击的比较大,所以趁着现在规模小,喜欢这种“小而美”基金的短线还可以参与一下。
(来源:川三石的财富号 2021-08-31 11:56) [点击查看原文]