这两天联络互动掉进了情绪陷阱,萎缩的很明显,就像上涨的时候有些人嚷着股价几十块一样,新蛋调整两三天后又有人嚷着联络互动值4块不能再多。
我是觉得正经的炒股都不该理会这些情绪化倾向严重的言论。
今天我想聊聊最近几天被忽略的一个很重要的悬念:新蛋的战投。
前些天舆论中盛传的是脸书最有可能战略投资新蛋,但这几天我查过一些资料后,但是有一些不同的猜想:我认为新蛋最有可能的战投是Tiktok,或者母公司字节跳动。
原因主要有三个:
第一,存在资本联系。联络控股了一家投资公司叫大悟捷顺,大悟捷顺的执行事务合伙人叫拉萨源驰,这同样是一家投资公司,有意思的是这家投资公司的主要股东包含王兴和张一鸣。王兴是美团的老大,张一鸣就是字节的老大。另外新蛋这两年对视频电商这块做了很多布局,品类扩充也已经在进行当中。大家细品。
第二,大环境上国家要扩大国内供给的消化,上周降准其实就说明内需基本饱和,所以对供给侧的消化会着眼于外贸出口,这就是跨境电商的机会,只不过这个利好兑现的会相对滞后。但基于这个前提,新蛋将成为这个趋势下最为受益的电商平台之一,毕竟它在国外市场深耕多年,而且还具备中国的基因。某种程度上,tiktok和新蛋有相似的处境,和相同的利益诉求,两者本质上都可以视作出海的中企,背后实控人又都是中国人,业务能形成一定程度的互补,合作前景非常好。
第三,新蛋的新增长极跟tiktok能形成协同优势。我说的是虚拟现实这块,新蛋具有当前最为完善的VR产业链布局,而随着5G商用的进一步推进,虚拟现实技术对社交、电商、游戏的巨大改变将进一步凸显。这是抖音目前欠缺但是又非常重视的一个领域,而这是新蛋的优势。
从这三方面来讲,我认为新蛋的战投相比脸书,更有可能是字节跳动。