5月15日债基十二时辰:谨慎应对,组合固守纯债
阳光空气与你
2021-05-15 17:41:39
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组合总览

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致敬丰禄组合本周上涨0.09%,业绩比较基准上涨0.19%,组合跑输0.10%,组合运行131天,累计净值1.0156,历史最大回撤1.22%。动态年化收益率4.34%,符合组合设计预期。

业绩归因

尊益近1周上涨0.13%

富瑞近1周上涨0.13%

弘择近1周上涨0.08%

鸿福近1周上涨0.07%

稳华近1周上涨0.04%

成分基金分析:自4月9日调仓以来,组合0回撤,保持稳健增长。尊益、富瑞近1月涨幅逾0.40%,为组合贡献了主要收益。同时,稳华、鸿福表现较差,近1月收益仅0.20%左右,严重影响组合收益,下一阶段调仓重点观察对象。

后市展望

5月10日-5月14日沪指上涨2.09%,收报3490.38点位。深证成指上涨1.97%,收报14208.78点位。中证全债指数上涨0.17%。沪深两市优于债市。

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1、债券市场,中国十年期国债收益率3.150(5月14日),近1周下跌0.36%,在小范围波动,债市整体价值稍低。本周短债涨幅低于中长债,但随着十年期国债收益率继续下行,中长债风险会有所提升,依然高配短债基金,以及低回撤的中长债混合基金。

2、A股市场走出独立行情,牛市旗手证券公司指数大涨7.41%,市场普遍较为乐观。但拉长时间周期来看,上涨之后证券公司指数今年来收益率为-11.61%,严重滞涨。5月14日两市合计成交9017亿元,市场尚不足以支撑全面上涨行情。这也是阳光在周五上涨时不喜反优的原因之一。

3、通货膨胀预期较高,虽然美国透露出货币政策收紧放缓的论调,但也意味达摩克利斯之剑常悬空中,随时可能落下。国内经济恢复较佳,很有可能更快进入货币政策收紧阶段。对于股市和债市都是明显利空。

总结:因此,虽然股票市场出现变数(券商异动)有上冲之势。但是致敬丰禄组合会依然采取保守策略,保持现有持仓(纯债基金),放弃偏债混合基金的配置。

(由于阳光自身原因,未来债基十二时辰系列文章以周更为主,不定期加更,如果有操作则当日会发布相关文章,不用担心以后会不更新。)

【致敬丰禄组合】

长期持有,阶段调仓。

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风险提示:文章内容仅为个人观点,不作投资建议。文中所涉投资策略、具体基金仅作为案例分享和学习交流,不作为实际推荐,不作任何盈利性承诺,亦不作为任何情况下的买卖依据。读者朋友应该充分了解基金风险,并且认真考虑自身风险承受能力符合的情况下独立作出投资决策,风险自担。
基金有风险,投资需谨慎。

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(来源:阳光空气与你的财富号 2021-05-15 17:41) [点击查看原文]

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