月报采菊东南下,悠然见南山
炒基蛋
2021-04-30 22:44:25
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4月的月报今天提前写了。数据上大约差一天的,基本也影响不大。

整个4月份,大盘处于横盘的状态。

市场成交量从3月份的低迷状态,这个月开始有点起色。最近两个月也难有爆款基金成立的消息。新发基金延长募集期的倒也不少。

4月收官,各宽基指数如下:

上证综指0.14%

上证50指数-1.36%

沪深300指数1.49%

创业板12.07%

科创50指数5.92%

恒生指数1.22%

4月份整体各个宽基指数都在上涨,尤其是创业板指数上涨超过12%。涨幅较多的两个行业,中证白酒、中证医药上涨幅度都在12%左右。

本月实盘组合【五气朝元】涨3.02%,参考标的涨2.23%。跑赢了沪深300指数和参考标的。

具体来看:

大成高新技术产业股票A,涨2.24%

安信精选价值股票,涨3.81%

中庚价值领航混合,涨0.55%

景顺长城品质投资混合,涨7.04%

富国沪港深价值混合A,涨2.68%

5只持仓基金都取得了月度的正收益。涨幅较大的为景顺长城品质投资混合,当然这只波动也是不小。后面我们也列了1季度的各只基金的涨跌幅。价值投资风格的刘旭和丘栋荣,在一季度取得了正收益。

规模上,富国沪港深价值混合A在1季度末规模超过100亿,季度规模增长28亿。这只已经算是规模较大的沪港深基金了。我们后续观察一下,看看规模上来后,基金经理的超额收益有没有受到影响。

正好一季度季报披露,我们看看各位基金经理的观点。

“一季度总体加仓的行业是电子、建筑、医药、银行,而电气设备、化工、非银金融和建材的配置有所调整,目前相对看好的公司主要集中在医药、电气设备、电子、轻工、食品饮料等细分领域。”

——陈一峰

“保持了相对较高的权益仓位,相对期初在行业配置上略微增加了化工、有色、军工等行业的配置,略微降低了金融、轻工、纺织服装等行业的配置,整体组合仍保持偏向低估值和基本面风险较低行业的暴露,包括:广义制造业(电力设备、轻工制造、机械、军工、原材料初加工等),和金融、地产、化工等顺周期行业。”

——丘栋荣

“投资策略上,我们依然坚定围绕科技创新+消费升级来构建组合,每个时代有每个时代的特征,科技创新和消费升级是无疑中国未来 5-10 年最强 alpha 的产业方向。”

——詹成

“基于当前中国经济的发展阶段和中国人口的结构变化,我们长期看好消费升级,互联网对经济效率的提升和中国制造业的全球竞争力。”

——汪孟海

整个组合里,除了詹成风格为均衡,其他四位都属于价值投资风格,这就导致我们这个组合的风格偏向价值。看过来的这些日子的表现,在市场震荡阶段,组合有着明显的抗压性。比较有争议的就是中庚价值领航,一直在调出的边缘试探。没想到一季度这只基金是表现最好的一只。

这只基金还有一个比较不足的地方,就是销售渠道并不多。

预计未来,会增加几只基金,使得单只基金的占比逐步降低到20%以下。

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(来源:炒基蛋的财富号 2021-04-30 22:44) [点击查看原文]

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