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发表于 2021-04-08 22:24:41 东方财富iPhone版
目前看到的第一篇关于华康的第三方研报,认为当前合理估值40-45亿

昨天在wx 中搜到的第一篇关于华康的研报,分享给大家,以结束无研报可看的尴尬局面

总结来说,文章认为:华康目前拥有优秀的基本面,但缺陷在于难以爆发式增长,技术壁垒低,高回报率难以持续。公司是国内木糖醇绝对龙头,在全球市场也有一定的影响力,下游客户均为大型消费品公司,忠诚度较高;2020年受疫情影响,营收有所下滑,好在上游采购成本下降且费用控制得当,净利润逆势增长。未来几年木糖醇行业需求仍将保持低速、稳定增长,公司作为行业龙头势必重拾增长,但是盈利能力很难维系,未来业绩也缺乏爆发性,难有高估值。

当然,我个人认为代糖行业存在着爆发式增长的可能性,从而带来超预期的业绩增长是极有可能的,故而坚定长线持有想法不变。

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