自从国内放开新能源汽车牌照，多家造车新势力如雨后春笋般接连冒出，前几年入局的蔚来、小鹏、理想、哪吒、威马，销量上虽不及传统车企，但在价格上已经超过同性能的燃油车售价，彻底颠覆了消费者对于国产车的认知。

而另一方面，“碳中和”目标提升至国家战略高度，全球掀起新能源替代热潮。从去年至今，中美多家电动车企迎来市值飞涨，特斯拉股价的高企甚至推动马斯克坐上全球首富的宝座。

新能源这块蛋糕牵动着各方势力的神经，就在三月小米宣布进军汽车不久后，依靠网约车起家的滴滴也传出消息加入造车行列。据《晚点 LatePost》4月6日消息，滴滴已经开始启动造车项目，目前团队已经开始从车厂挖人。该项目负责人是滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻。

图片来源：小米直播

那些昔日自称“绝对不会造车”的大佬们，最终逃不过“真香”定律。新能源汽车到底有什么魅力，让无数大佬们跨界奔赴？

智能手机市场见顶

智能汽车蓝海广阔

从特斯拉为代表的造车新势力，到后知后觉的传统车企，以及最近下场的苹果、华为、百度、小米等互联网巨头，越来越多的重量级选手参与到智能电动汽车行列。

当智能手机的市场已经见顶，人们的关注点转移到了智能汽车。小米早在2013年就提出了AIoT(AI人工智能+IoT物联网)概念，立志打造智能办公-智能居家-智能出行全场景覆盖生态链。“智能汽车将是下一个万亿美元级的市场。”越来越多的人达成共识。

这样的场景正逐步实现，消费者评判一辆车的标准，也开始由车辆行驶功能往智能属性转移。这就类似于现在评价手机好坏的标准，早已不是通话水平、制造工艺，而是手机拍照、APP应用库等各种“软实力”了。这也是为什么拥有流量和智能服务的互联网巨头，胆敢跟拥有百年工艺的传统车企叫板。

在新能源汽车上，各家都才刚起步，这是一个“弯道超车，重塑格局”的好机会。如今的新能源汽车产业链正逐渐成熟，硬件层面，电池电机车架座椅都有非常专业的供应商，模块组装也不是多么高难度的工艺；软件层面，辅助驾驶、传感器交互匹配也都有众多的科技公司提供解决方案。

在上一个互联网时代积累了巨量资本的巨头们，他们不怕烧钱，怕的是找不到下一个蓝海。而“低门槛、高空间“的智能汽车，很可能成为他们的下一个时代。

新能源产业链的造富效应

从去年下半年到今年年初，由于全球资本市场真金白银的投票，为中国新能源汽车产业链来了一轮市值飞涨。据每日经济新闻统计，截至3月底，比亚迪、恒大汽车、蔚来市值均超4000亿人民币。按1美元=6.5元的汇率计算，上述三家车企市值与同期宝马公司市值（669.3亿美元）相差无几。

图片来源：每日经济新闻

而3月底，国内新能源汽车产业链也诞生了5家千亿企业。

图片来源：每日经济新闻

而中证新能（399808.SZ）仅在去年一年就上涨105.28%，同期沪深300指数涨幅为27.21%。

新能源车替代潮来临

布局产业链机会

今年春节过后新能源行业持续调整，但长远来源，新能源领域确实是一个增量广大的蓝海市场。

碳中和背景下，全球已有超23个国家或地区宣布了禁售燃油车时间表：

图片来源：21世纪报道

伴随着全球战略规划，纯电动车或将成为新汽车消费的主流。目前，多家车企及互联网巨头也相继宣布加速电动化：

宾利：将在2030年完全实现电动化。
通用汽车：未来5年内，将推出30款新型电动汽车。大众汽车集团(中国)：在今年推出25款全新车型，其中包括13款新能源车型。
宝马集团：计划到2025年年底,实现全球范围内200万辆纯电动车的交付目标。
丰田：预计在2025年将销售约550万辆电动化汽车。

新能源车替代潮来临，也推动了上游原材料-中游电池电机配件-下游充电、整车、服务等系列产业链配套服务。近日上海市经济信息化委等六部委印发《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》：到2023年，上海燃料电池汽车产业发展实现“百站、千亿、万辆”总体目标，规划加氢站接近100座并建成运行超过30座，加氢网络全国最大，形成产出规模约1000亿元，发展规模全国前列，推广燃料电池汽车接近10000辆。

总结

以往，新能源产业链主要由制造业构成，如今，小米、滴滴等互联网巨头的加入，标志着新能源汽车产业未来更广阔的想象空间。他们的到来，将互联网领域的影响力注入电动汽车行业，这不仅能进一步激活市场，也或将又一轮资本红利。

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（来源：南方基金的财富号 2021-04-08 15:08） [点击查看原文]