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发表于 2021-02-24 07:37:33 东方财富Android版
短期看空稀土板块,回归合理位置

2021年开年以来,国内稀土价格涨势凶猛,多个稀土元素市场价格创历史新高。同时,两则重要政策接连传出:一是《稀土管理条例(征求意见稿)》发布,这是稀土行业首次立法;二是2021年度第一批稀土开采总量控制指标下达,同比上调超过27%。

稀土需求旺盛几乎是业内的共识,但目前短期内一路飙升的稀土价格缺乏合理性,不排除回落的可能。自2020年5月份以来, 稀土价格开启了新一轮的涨价周期,氧化镨钕等稀土价格自低点以来涨幅均在50%上下。生产钕铁硼磁材所需的镨、钕、铽、镝四种元素,涨幅更为明显。国内镨钕系稀土价格持续走高,铽系市场价格上涨至10年新高,镝系价格创5年新高。

这一轮涨价,背后的主要原因是什么?一方面是通货膨胀导致大宗商品价格都在涨,铜比稀土涨的还多。另一方面,人们普遍认为稀土和清洁能源关系密切,所以看好,但实际上有炒作成分。从近一年的曲线来看,稀土价格真正大幅上涨是从中国宣布碳中和目标开始的。

稀土管理条例(征求意见稿)对于环保的相关规定,将会抬高稀土企业的开采和冶炼成本,价格适当上升符合逻辑。综合考虑,接下来一段时间,稀土价格或将回落到相对正常的水平。

过高的价格会抑制下游需求。2011年稀土价格快速飙升,原本变频空调等终端产品都可以用上稀土永磁,又被迫放弃了,后来稀土价格一路大跌,下游企业跟不上,受不了,就会用脚投票。替代、停用(稀土产品)都可能出现,反过来影响上游。这不利于行业长期发展,应该避免。

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