直入正题：

数据统计，2010年以来的春节后两周内，板块上都有上佳表现的是“5G三强”——电子、通信和计算机，其中电子板块的胜率达到100%，平均涨幅6.97%，电力设备及新能源同样有着80%以上的胜率，平均涨幅5%以上，上证综指在春节后的两周时间，涨幅的中位数接近1.5%。见下图：

在行业主题基金上，我做了筛选，供大家参考：

1、中欧基金周应波管理的时代先锋：

成立于2015年11月，规模165.52亿元，成立以来的总回报345.57%，年化收益32.89%，基金经理周应波，近一年的回报是68.52%。

周应波从业经验5年以上，在管基金5只，规模合计498亿元，任职回报329.25%，年化回报31.95%。这只基金多次获奖。

时代先锋这只基金的持仓以新能源、信息传输等高端制造为主。

周应波在四季报的市场展望：

展望下半年，我们的观点是“看好宏观、聚焦景气、均衡成长”。宏观经济二季度复苏超预期，经济体现出较强的韧性，看好未来3-4个季度经济确定性回升。

2、富国基金李元博管理的创新科技

成立于2016年6月，规模100.01亿元，成立以来的总回报183.5%，年化收益25.21%，基金经理李元博，近一年的回报是60.62%。

李元博从业经验6年以上，在管基金6只，规模合计362.3亿元，任职回报390.55%，年化回报27.13%。

这只基金的持仓以MLCC、信息传输、半导体等高端制造为主，也包括非银金融、办公软件等。

李元博在四季报的市场展望：

我们认为市场从估值驱动转为了盈利驱动，更多自下而上寻找性价比好的标的。

3、万家基金黄兴亮管理的行业优选

成立于2005年7月，规模193.03亿元，成立以来的总回报1074.23%，年化收益17.15%，基金经理黄兴亮，近一年的回报是77.14%。黄兴亮自2019年3月接手管理。

黄兴亮从业经验6年以上，在管基金5只，规模合计294.33亿元，任职总回报202.62%，年化回报77.7%。

持仓以软件、信息技术、半导体、新能源等高端制造业为主。

黄兴亮在四季报的市场展望：预计下半年市场以震荡为主。

4、信达澳银冯明远管理的新能源产业

成立于2015年7月，规模125.76亿元，成立以来的总回报286.4%，年化收益27.77%，基金经理冯明远，近一年的回报是39.23%。冯明远自2016年10月接手管理。

冯明远从业经验4年以上，在管基金8只，规模合计253.91亿元，任职总回报208.45%，年化回报30%。新能源产业这只基金也是多次获奖。

这只基金前十大持仓仅占23.04%，极度分散。以新能源、半导体及信息传输等制造业为主。

冯明远在四季报的市场展望：我们认为5G后应用将会蓬勃发展，新能源车未来会进入千家万户，电动出行不仅仅是新能源汽车，亦包括电单车，科技一如既往得将是推动人类社会进步的动力，中国或将持续在半导体领域加大投入力度。

5、易方达郑希管理的信息产业

成立于2016年9月，规模67.89亿元，成立以来的总回报157.2%，年化收益24.23%，基金经理郑希，近一年的回报是31.29%。

郑希从业经验8年以上，在管基金3只，规模合计197.15亿元，任职总回报336.05%，年化回报19.28%。

这只基金的持仓以消费电子、新能源和信息传输等制造业为主。

郑希在四季报的市场展望：以后各个行业盈利能力大概率处于分化状态。我们专注于信息产业的投资，行业周期以及产业发展规律是更具韧性的投资主线。产业在5G技术支撑之下，渗透改造传统经济是长期趋势，相关子行业具有中长期配置价值。

（来源：韬略说的财富号 2021-02-02 13:34） [点击查看原文]