中国在线旅游行业分析
北极熊1号
2015-09-21 15:53:06
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2014中国旅游行业整体规模约为3.4万亿左右,普遍预计该数字将以接近两倍GDP的速度并且快于消费增速的速度增长,到2020年达到6.1万亿左右。旅游消费包括吃住行、游购娱六个环节,其中与行、住、游相关的机票、酒店、旅游产品标准化程度相对较高,它们是现今在线旅游行业主要的细分市场。
目前,中国的机票行业的市场规模接近4000亿,未来消费频次和机票均价是驱动行业增长的动力。美国人均年航班乘坐次数为2~3次,中国不到1/3,即使考虑高铁替代的因素,中国机票消费频次仍有明显的上升空间。机票均价也会随着出境航班占比提升而上升。预计2020年,机票市场的规模增速稍快于旅游行业整体增速达到8000亿左右。同时,机票行业是在线程度最高的行业,2014年按交易额的口径,在线渗透率已经超过45%,预计到2020年,该比率会超过70%,在线机票的交易规模5500亿左右。
      目前,中国酒店行业的市场规模在3500亿左右,消费频次和间夜均价都存在提升空间。2020年,整个酒店市场预计达到7000亿左右规模(包括中国人消费的境内、境外酒店)。与机票不同的是:中国酒店的上游供货商很分散,同时酒店的在线渗透率也不高,这些都非常利于在线酒店发展。2014年,按交易额口径,酒店在线渗透率在25%上下。假设2020年该数字略高于60%,酒店在线交易规模可以达到4200亿附近。
      目前,中国旅游产品(跟团+自助)市场规模约为3700亿,在线交易440亿左右,渗透率约12%,比机票和酒店都低。到2020年,旅游产品行业会同步于旅游行业增长,市场规模达到7000亿左右。由于旅游产品的标准化程度低于机票和酒店,在线渗透率应低于机票和酒店,假设2020年达到在35%附近,在线旅游产品的市场规模约为2500亿。
       为了讨论的完备,刨去机酒旅游产品,旅游行业其它部分还有将近2万亿,这部分市场包括饮食、娱乐、购物等等,既非标又分散,这个市场的在线渗透率目前的可能在1%上下,眼下不抱过高的预期,但不排除是将来的金矿。
       对于整个旅游行业,它的增长来源于居民收入的提高和闲暇时间增加。对于在线旅游,过去几年增长首要来源于网民的人口红利,其次来自于行业性的价格战、移动战略和产品创新。未来的三五年,新的增长点将来自于:
1 二三线城市渗透率提升: 网民人口增长已经趋缓,但是有在线旅游使用习惯的网民还远没有饱和,尤其在二三线城市,这个人群的比例还有很大上升空间。
2 出境游爆发: 境外的旅游和差旅消费增长迅速,由于相距遥远和语言差异,信息不对称程度更高。通过网络查询预订旅游产品成为最直接、便捷、高效的方式。出境游相关产品客单价更高,会显著提升在线旅游市场规模。
3 大数据精准营销:整个互联网行业正在从流量的增量获取向存量的精细化运营转变,从业者利用已有的用户数据生成用户图谱,实现旅游产品和用户偏好、消费能力的精确匹配,可以价格歧视获取消费者剩余,提升收入水平。
      另外,资源方的佣金率是影响行业规模的关键性因素,眼下,在线旅游眼下很大程度上还只是旅游行业的渠道,主要盈利来源还是资源方的返佣,资源方的集中度和渠道方的用户规模决定了佣金率的走势,预期未来航空业的佣金会降低,对于上规模的在线旅游企业,酒店和旅游产品渴望保持稳定甚至略有上升。
       综上所述,目前在线旅游开垦的市场主要是机票、酒店、旅游产品,这些实际只占据整个旅游行业大盘的1/3。如果看互联网对整个旅游行业的渗透率,中国在线旅游行业的渗透率很低,仅为8%;但是在机票、酒店、旅游产品子行业上看渗透率,中国在线旅游渗透率已经接近30%,已经不是初始阶段了,但正处于高速上升阶段。2014年,中国在线旅游交易规模在约为3400亿,预计2020年接近14000亿,对于整个旅游行业的渗透率20%+,对于机酒旅游产品细分行业的渗透率60%-,整个行业还有4倍空间。
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